Στη διάθεση πακέτου μετοχών (placement) προχωρά η Cenergy Holdings, ανοίγοντας το βιβλίο προσφορών με στόχο την άντληση 150 εκατ. ευρώ. Η συγκεκριμένη διάθεση αφορά έως και 6 εκατομμύρια μετοχές, μέγεθος που ισοδυναμεί με το 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με τη διαδικασία να συντονίζεται από την Goldman Sachs και την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.
Η κίνηση αυτή αναμένεται να αυξήσει τη μετοχική διασπορά (free float) και τη ρευστότητα του τίτλου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι η μητρική Viohalco κατέχει το 69,71% της Cenergy, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει προ μηνών μια παρόμοια διάθεση μετοχών προς το διεθνές θεσμικό fund Capital.
Το placement πραγματοποιείται σε μια εξαιρετική χρηματιστηριακή συγκυρία, καθώς η μετοχή κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στα 26,2 ευρώ.
Yπενθυμίζεται ότι η NBG Securities διπλασίασε πρόσφατα την τιμή-στόχο για την εταιρεία στα 28,4 ευρώ (από 15,4 ευρώ), διατηρώντας τη σύσταση «outperform».
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerated bookbuilding περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings SA
Η Viohalco SA («Viohalco») ανακοινώνει την έναρξη 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης, μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), προς θεσμικούς επενδυτές, περίπου 6 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy (η «Συναλλαγή»).
Η Viohalco κατέχει σήμερα περίπου το 69,7% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Ο κύριος στόχος της Viohalco είναι να επεκτείνει την ελεύθερη διασπορά της Εταιρίας και να ικανοποιήσει την υπάρχουσα ζήτηση για μετοχές της Cenergy από μια ομάδα θεμελιωδών μακροπρόθεσμων επενδυτών.
Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, υπό την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.
Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.
Η τιμή προσφοράς ανά Μετοχή θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Η διαδικασία δημιουργίας του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει άμεσα και ο Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής διατηρεί το δικαίωμα να ολοκληρώσει τη διαδικασία οποτεδήποτε. Η Goldman Sachs ενεργεί ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής (Sole Global Coordinator) και Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενεργεί ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενεργεί ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του βιβλίου προσφορών και τον καθορισμό της τιμής της Συναλλαγής θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.
Διαβάστε ακόμα
