Σε συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει ο όμιλος Adani την εξαγορά της ολλανδικής εταιρείας Evos B.V., σε μια συναλλαγή ύψους 2,56 δισ. ευρώ (2,9 δισ. δολαρίων), ενισχύοντας την παρουσία του στην ευρωπαϊκή αγορά υποδομών αποθήκευσης υγρών φορτίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο ινδικός όμιλος, υπό τον δισεκατομμυριούχο Gautam Adani, εξετάζει το ενδεχόμενο να καλύψει έως και το 50% του τιμήματος μέσω εισφοράς ιδίων κεφαλαίων, η οποία μπορεί να φτάσει τα 1,45 δισ. δολάρια. Το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καλυφθεί μέσω κοινοπρακτικού δανείου, στο οποίο εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν διεθνείς και ινδικές τράπεζες.
Παράλληλα, η Adani σχεδιάζει την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους της Evos, ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της συνολικής χρηματοδοτικής αναδιάρθρωσης μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς.
Κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση έχει η ιαπωνική Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), η οποία αποτελεί τον μοναδικό αρχικό ανάδοχο της συναλλαγής και έχει παράσχει δεσμεύσεις χρηματοδότησης έως 2,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Adani στις 5 Νοεμβρίου. Στο επόμενο στάδιο αναμένεται να εξεταστεί η συμμετοχή και άλλων τραπεζών, μεταξύ των οποίων οι DBS Group, First Abu Dhabi Bank, Barclays και State Bank of India.
Το χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπεται αρχικά να λάβει τη μορφή μεταβατικού δανείου (bridge loan), διάρκειας περίπου 18 μηνών, το οποίο θα μπορούσε στη συνέχεια να αναχρηματοδοτηθεί με μακροπρόθεσμο δανεισμό. Ωστόσο, οι σχετικές συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και οι τελικοί όροι της συμφωνίας ενδέχεται να διαφοροποιηθούν.
Η εξαγορά της Evos αποτελεί σημαντικό βήμα στη διεθνή επέκταση του ομίλου Adani, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τομείς των λιμένων, της ενέργειας και των υποδομών. Η Evos συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους ανεξάρτητους φορείς αποθήκευσης υγρών προϊόντων στην Ευρώπη, προσφέροντας στον ινδικό όμιλο πρόσβαση σε ανεπτυγμένες αγορές και στρατηγικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Η S&P Global Ratings εκτιμά ότι η εξαγορά μπορεί να ενισχύσει τη γεωγραφική παρουσία της Adani Ports and Special Economic Zone, χωρίς να διαταράξει τη χρηματοοικονομική της θέση και την πιστοληπτική της ποιότητα.
Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο της Adani, που προβλέπει επενδύσεις 100 δισ. δολαρίων τα επόμενα χρόνια, ενώ πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η χαλάρωση των περιορισμών στη χρηματοδότηση εξαγορών από ινδικές τράπεζες διευκολύνει τις μεγάλες διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες.
Διαβάστε ακόμη
