Στην επανέκδοση (tap issue) υφιστάμενου ομολόγου λήξης Φεβρουαρίου 2031, προχωρά ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ, μέσω της θυγατρικής Titan Global Finance.
Η εταιρεία στοχεύει σε άντληση κεφαλαίων μεταξύ 100 και 150 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ενώ οι ομολογίες θα έχουν κουπόνι 3,5%, όπως και οι αρχικές.
Η τιμή διάθεσης θα διαμορφωθεί με βάση τις τρέχουσες αποδόσεις της αγοράς.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στον μήνα, η S&P αναβάθμισε σε επενδυτική βαθμίδα, ΒΒΒ- από ΒΒ+ τη (μακροπρόθεσμη) πιστοληπτική αξιολόγηση της Titan, αναγνωρίζοντας τις ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις του ομίλου, τη χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και την πειθαρχημένη χρηματοοικονομική πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) είναι σταθερές, με τον αμερικανικό οίκο αξιολόγησης να εκτιμά ότι η Titan διαθέτει τα περιθώρια να απορροφήσει τις επιπτώσεις ενός απαιτητικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, χωρίς να διαταραχθεί ουσιαστικά η πιστωτική του εικόνα.
Η αναβάθμιση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ιστορικό χαμηλής μόχλευσης που έχει διαμορφώσει η Titan τα τελευταία χρόνια.
Διαβάστε ακόμη
