Ολοκλήρωσε επιτυχώς συναλλαγή τιτλοποίησης απαιτήσεων στις 25 Σεπτεμβρίου 2026 η ΔΕΗ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωσή της, εξασφαλίζοντας κεφάλαια ύψους 675 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια της αποπληρωμής προηγούμενων προγραμμάτων τιτλοποίησης απαιτήσεων.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος, η ΔΕΗ ενεργεί ως πωλήτρια απαιτήσεων (Seller), διαχειρίστρια απαιτήσεων (Servicer) και ομολογιούχος χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Junior Noteholder).
Το χαρτοφυλάκιο που υποστηρίζει τη συναλλαγή αποτελείται από απαιτήσεις που προέρχονται από συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, καθώς και φυσικού αερίου.
Η εταιρεία ειδικού σκοπού PPC Rhea DAC, που ενεργεί ως εκδότρια της συναλλαγής, προχώρησε στην έκδοση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes).
Επενδύτριες των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Noteholders) είναι η Deutsche Bank και η Eurobank. Η Qualco Intelligent Finance ενεργεί ως υποδιαχειρίστρια (Sub-Servicer), ενώ θεματοφύλακας των ομολογιών (Note Trustee) και διαχειρίστρια ασφαλειών (Security Trustee) είναι η Citibank του Λονδίνου.
Η συναλλαγή προβλέπει αρχική ανακυκλούμενη περίοδο (revolving period) διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον δύο έτη και αρχική λήξη των τίτλων το 2031. Η χρηματοδότηση είναι χωρίς αναγωγή (non-recourse) στη ΔΕΗ Α.Ε.
Διαβάστε ακόμη
