Υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, καθώς οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 675 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου άντλησης 250 εκατ. ευρώ. Η έκδοση είχε ουσιαστικά καλυφθεί ήδη από την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς ενώ σημειώνεται ότι το 75% της ζήτησης προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές και το 25% από Έλληνες επενδυτές με την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να διαμορφώνεται στα 4,20 ευρώ ανά μετοχή.
Νωρίτερα, με ανακοίνωσή της η εταιρεία σημείωσε πως η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε έως τις 15 Ιουλίου 2026 οδήγησε σε υπερκάλυψη της προσφοράς, καθώς οι εντολές ξεπέρασαν τον αριθμό των διαθέσιμων νέων μετοχών στη συγκεκριμένη τιμή.
Αναλυτικά τι αναφέρει η ElvalHalcor:
Ανακοίνωση σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά από την εταιρεία «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») νέων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης €0,39 (οι «Νέες Μετοχές»), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή.
Σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως τροποποιηθείς ισχύει, (ο «Κανονισμός ΕΔ»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:
- Δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών έως και την 15η Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα στην τιμή των €4,20 ανά Νέα Μετοχή.
- Οι εντολές που ελήφθησαν έως και την 15η Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών στην ως άνω αναφερόμενη τιμή.
Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.
Eπενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030
Ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030 υλοποιεί η ElvalHalcor, κορυφαίος μεταποιητής προϊόντων χαλκού και αλουμινίου, που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ElvalHalcor, Σπύρος Κοκκόλης, το νέο επενδυτικό πρόγραμμα θα οδηγήσει την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor έως και τα 475 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Πού θα κατευθυνθούν οι νέες επενδύσεις
Το μεγαλύτερο μέρος των νέων επενδύσεων θα κατευθυνθεί, όπως, στον κλάδο αλουμινίου και ειδικότερα στην εγκατάσταση ενός τρίτου ψυχρού ελάστρου. Με τη νέα επένδυση η εταιρεία θα μπορέσει να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμικότητα της θερμής έλασης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία μεταξύ προϊόντων και αγορών και ενισχύοντας την παραγωγή. Παράλληλα, θα εγκατασταθεί νέα μονάδα επεξεργασίας ανακυκλώσιμων υλών αλουμινίου, η οποία θα αυξήσει την παραγωγή πλακών έλασης, θα ενισχύσει την αυτάρκεια της εταιρείας στην προμήθεια πρώτης ύλης και θα επιτρέψει τη χρήση φθηνότερου scrap αντί πρωτόχυτου μετάλλου, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους. Επένδυση σχεδιάζεται και στον τομέα του χαλκού, με νέα μονάδα αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλών, ενώ προβλέπονται και μικρότερες επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.
Ποιους στόχους θέτει
Η ElvalHalcor στοχεύει μεσοπρόθεσμα σε παραγωγή 470-490 χιλ. τόνων αλουμινίου και 200-210 χιλ. τόνων χαλκού, με οργανική κερδοφορία 350-400 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμα, στόχος είναι η παραγωγή 630 χιλ. τόνων αλουμινίου, 215-225 χιλ. τόνων χαλκού. Η οργανική κερδοφορία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ.
Σημαντική η συνεισφορά στο ΑΕΠ
Πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), καταδεικνύει ότι η συνολική συνεισφορά της ElvalHalcor αντιστοιχεί στο 0,56% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Το 2025 η ElvalHalcor κατέγραψε παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ και εξαγωγές 2,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8,0% των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Οι εξαγωγές αλουμινίου έφτασαν τα 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των εθνικών εξαγωγών αλουμινίου, ενώ οι εξαγωγές χαλκού ανήλθαν σε 777 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 96,1% των συνολικών εξαγωγών χαλκού της χώρας. Η Elval Halcor εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε πάνω από 90 χώρες, με περίπου το 95% των πωλήσεών της να προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδας.
Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της στην απασχόληση.Το 2025 οι δραστηριότητές της στήριξαν 20.920 θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα. Για κάθε μία θέση εργασίας στην εταιρεία δημιουργούνται συνολικά 6,2 θέσεις στο σύνολο της οικονομίας, γεγονός που αναδεικνύει τον πολλαπλασιαστικό της ρόλο στην παραγωγική δομή και στην οικονομία της χώρας. Παράλληλα η εταιρεία επενδύει στρατηγικά στο ανθρώπινο δυναμικό της και συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες για την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό, ενισχύοντας το brainregain και δημιουργώντας ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.
Σημειώνεται ότι από το 2018 μέχρι σήμερα, η ElvalHalcor έχει υλοποιήσει επενδύσεις στην Ελλάδα, ύψους περίπου 895 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην ανταγωνιστικότητα όσο και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, στον κλάδο των πολύτιμων και μη σιδηρούχων μετάλλων, το μερίδιο επενδύσεων της εταιρείας υπολογίζεται σε 10,8% του συνόλου των επενδύσεων για το 2025.
Διαβάστε ακόμα
