Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, καθώς το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας. Με βάση τα νέα δεδομένα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα διαμορφωθεί μεταξύ 4,20 και 4,40 ευρώ ανά μετοχή, καθώς οι εντολές που υποβλήθηκαν αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών μεγαλύτερο από τον διαθέσιμο αριθμό νέων μετοχών στο συγκεκριμένο εύρος τιμών.

Η ανακοίνωση της ElvalHalcor

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνδυασμένη προσφορά από την εταιρεία «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή η «Εκδότρια») νέων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου, άυλων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης €0,39 (οι «Νέες Μετοχές»), στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και μέγιστη τιμή διάθεσης €4,86 ανά Νέα Μετοχή

Σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως τροποποιηθείς ισχύει, (ο «Κανονισμός ΕΔ»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

  • Δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών την 14 Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα σε τιμή εντός του εύρους των €4,20–€4,40 ανά Νέα Μετοχή.
  • Οι εντολές που ελήφθησαν την 14 Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών εντός του ως άνω αναφερόμενου εύρους τιμών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.

Σε πρωινό του ρεπορτάζ το energygame.gr έγραψε τα εξής:

Νέο κεφάλαιο ανάπτυξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ήδη πρωταγωνιστικής της θέσης στα προϊόντα αλουμινίου και χαλκού σε Ελλάδα και εξωτερικό ανοίγει η ElvalHalcor, μέσα από επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 830 εκατ. ευρώ, που έχει στην καρδιά του 4 παραγωγικά projects ύψους 455 εκατ. ευρώ. Πλάνο που θα χρηματοδοτηθεί εν πολλοίς από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που ξεκίνησε χθες (Τρίτη 14 Ιουλίου) με το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για άντληση ποσού έως 300 εκατ. ευρώ με μέγιστη τιμή  και θα ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας, με την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την προσεχή Τετάρτη 22 Ιουλίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι το ζητούμενο ποσό καλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα του book building, προδιαγράφοντας την επιτυχία της εγχειρήματος που έχει πολλαπλή στόχευση: Συνδρομή στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου που θα αυξήσει τα βασικά μεγέθη της εταιρείας και την οργανική κερδοφορία, μείωση της δανειακής μόχλευσης, ενίσχυση της εμπορευσιμότητας και του διεθνούς προφίλ της μετοχής (με το free float να αυξάνεται σε 30% από 15% τώρα) και αύξηση της μερισματικής απόδοσης.

Όπως εξήγησε η ηγετική ομάδα της ElvalHalcor, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Σπύρος Κοκόλης, ο αναπληρωτής γενικός οικονομικός διευθυντής Άγγελος Γιατζιτζόγλου, ο επικεφαλής του κλάδου αλουμινίου Νίκος Καραμπατέας και ο επικεφαλής του κλάδου χαλκού Πάνος Λώλος σε ειδική ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδίου για την περίοδο 2026-2030, η εταιρεία προχωρά σε στοχευμένες επενδύσεις υψηλής αποδοτικότητας που θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας κατά 30% περίπου, για να αξιοποιήσει την αναμενόμενη αύξηση της διεθνούς ζήτησης για την ευρεία γκάμα προϊόντων που παράγει.

Η διοίκηση παρουσίασε το σχέδιο ως συνέχεια της επενδυτικής πορείας της τελευταίας δεκαετίας, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία έχει ήδη χτίσει το υπόβαθρο για να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξης μετά την υλοποίηση του προηγούμενου κύκλου επενδύσεων ύψους 1 δισ. ευρώ που ολοκληρώθηκε το 2022.

ElvalHalcor: Στόχος για αύξηση της οργανικής κερδοφορίας στα επίπεδα των 450 εκατ. ευρώ

Με την ολοκλήρωση του πλάνου, η ElvalHalcor στοχεύει σε αύξηση των προσαρμοσμένων EBITDA στα 425-475 εκατ. ευρώ (από 236 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2025), με βασικό μοχλό την αύξηση των πωλήσεων αλουμινίου και χαλκού (στους 640.000 και 220.000 τόνους/έτος  από 428.000 και 172.000 τόνους/έτος αντίστοιχα). Από τις επενδύσεις των 830 εκατ. ευρώ, το 72% αφορά στο αλουμίνιο και το 28% στο χαλκό, ενώ από γεωγραφικής πλευράς το 81%  του ποσού θα κατευθυνθεί στην Ελλάδα και το 19% στη Βουλγαρία και στη θυγατρική Sofia Med. Οι παραγωγικές επενδύσεις αναλογούν στο 53% του ποσού, ενώ το υπόλοιπο αφορά στη λειτουργία και τη συντήρηση των υφιστάμενων μονάδων.

Οι 4 επενδύσεις-κλειδιά σε αλουμίνιο και χαλκό

Στον κλάδο αλουμινίου, κομβική επένδυση είναι η εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου, αξίας  222 εκατ. ευρώ, που θα προσθέσει 200.000 τόνους τελικού προϊόντος, αξιοποιώντας την υφιστάμενη δυναμικότητα έλασης με τη μέγιστη αποδοτικότητα Παράλληλα, σχεδιάζεται νέο χυτήριο, project εκτιμώμενου ύψους 150 εκατ. ευρώ. Όπως τονίστηκε, η δυνατότητα επεξεργασίας φθηνότερης ανακυκλωμένης πρώτης ύλης αναμένεται να μειώσει το κόστος παραγωγής, να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους και να περιορίσει το ανθρακικό αποτύπωμα.

Στον κλάδο χαλκού προβλέπεται επένδυση 59 εκατ. ευρώ για μονάδα αξιοποίησης ανακυκλώσιμων υλών στη θυγατρική SofiaMed στη Βουλγαρία, ενώ άλλα 24 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας στα Οινόφυτα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, «στα σκαριά» υπάρχει και μια τρίτη επένδυση ύψους 60 εκατ. ευρώ που δεν έχει περιληφθεί στο επενδυτικό πλάνο, η ωρίμανση της οποίας συναρτάται εν πολλοίς από την υπαγωγή της στις στρατηγικές επενδύσεις της ΕΕ σε Κρίσιμες Πρώτες Ύλες,  εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει σε θετική αξιολόγηση της αίτησης που έχει υποβληθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας. Νεότερα επ’ αυτού θα υπάρξουν το φθινόπωρο.

Τα megatrends που στηρίζουν τη ζήτηση

Η διοίκηση της ElvalHalcor έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς μεγατάσεις που αυξάνουν τη ζήτηση για αλουμίνιο και χαλκό. Η ενεργειακή μετάβαση, η ηλεκτροκίνηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα data centers, η άμυνα, η ανακύκλωση και η ανάγκη για πιο βιώσιμες συσκευασίες δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τα προϊόντα της εταιρείας. Όπως υπογραμμίστηκε, η ElvalHalcor διαθέτει ήδη διευρυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο αγορών, προϊόντων και πελατών. Δραστηριοποιείται σε 90 χώρες, έχει περίπου 3.000 ενεργούς πελάτες, με κύρια αγορά την Ευρώπη, ενώ οι πέντε μεγαλύτεροι πελάτες αντιπροσωπεύουν μόλις το 31% των πωλήσεων, κάτι που σημαίνει ότι «δεν έχουμε εξάρτηση από κανέναν», όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά. Περίπου το 90% των πωλήσεων αφορά επαναλαμβανόμενους πελάτες, με αρκετές εμπορικές σχέσεις να μετρούν 15 έως 20 χρόνια.

Διαβάστε ακόμη