Σφραγίστηκε και επίσημα στο χρηματιστηριακό ταμπλό η ιδιωτική τοποθέτηση (placement) της Viohalco για το ποσοστό περίπου 3% που κατείχε στη Cenergy, με τη μεταβίβαση των αντίστοιχων πακέτων μετοχών.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα από έντεκα προσυμφωνημένες συναλλαγές που αφορούσαν συνολικά 6,3 εκατομμύρια μετοχές, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής να αγγίζει τα 152,46 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα το πρωί είχε προηγηθεί ανακοίνωση για τη συμφωνία πώλησης των 6,3 εκατομμυρίων κοινών μετοχών.

Η ανακοίνωση της Viohalco

Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerated bookbuilding 6,3 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings SA

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Viohalco SA («Viohalco») στις 22 Ιουνίου 2026, η Viohalco ανακοινώνει ότι συμφώνησε να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») στη Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3,0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,20 ευρώ ανά Μετοχή στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (η «Συναλλαγή»).

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.

Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.

Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers).

Διαβάστε ακόμη