Ένα νέο κεφάλαιο δυναμικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας για τη Metlen ανοίγει σήμερα (Παρασκευή 27 Ιουνίου) με την έναρξη της δημόσιας προσφοράς που αναμένεται να οδηγήσει την εταιρεία στις «πύλες» του City του Λονδίνου σε έναν μήνα και κάτι από σήμερα. Και τούτο διότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, η διαδικασία α έχει ολοκληρωθεί σε ένα μήνα, δηλαδή στις 25 Ιουλίου. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Αυγούστου, προβλέπεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευσης των μετοχών της «βρετανικής» Metlen (Metlen PLC) στον δείκτη FTSE 100.
«Είμαστε μια πολυεθνική εταιρεία που πηγαίνει στο Λονδίνο για να μπούμε στις οθόνες των επενδυτών όλου του κόσμου, όλοι θα έρχονται σε εμάς για εξαγορές», είχε τονίσει ο επικεφαλής της εταιρείας Ευάγγελος Μυτιληναίος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προ ημερών, δίνοντας το στίγμα των υπεραξιών που «ξεκλειδώνει» αυτή η κίνηση. Υπεραξίες που συνίστανται στην αύξηση της ορατότητας της μετοχής στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, στις εισροές «φρέσκων» κεφαλαίων, που εκτιμώνται από την JP Morgan στα 400 εκατ. ευρώ και στην περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης της Metlen στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων.
Συμμετέχοντας στην δημόσια προσφορά, οι μέτοχοι της Metlen θα «μεταπηδήσουν» στη Metlen PLC, που με έδρα το Λονδίνο θα υλοποιήσει από θέση ισχύος το στρατηγικό πλάνο που προβλέπει διπλασιασμό των βασικών μεγεθών και επενδύσεις της τάξης των 2,5 δις. την περίοδο 2025-2028
Metlen: Τα ορόσημα στον δρόμο προς το City και τα οφέλη
Σε συνέχεια των απαραίτητων εγκρίσεων από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη Financial Conduct Authority της Μεγάλης Βρετανίας (FCA), ξεκινά η Περίοδος Αποδοχής που θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουλίου. Ο στόχος είναι μέσω της δημόσιας προσφοράς η Metlen PLC να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της υφιστάμενης μητρικής Metlen Energy & Metals μέσω προαιρετικής ανταλλαγής μετοχών, με αναλογία 1 νέα μετοχή της Metlen PLC για κάθε 1 μετοχή της Metlen Α.Ε. Αν κάποιος μέτοχος δεν θελήσει να ανταλλάξει τις μετοχές του θα λάβει τίμημα 39,62 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί στη μέση σταθμισμένη τιμή του τελευταίου εξαμήνου στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η μετοχή της Metlen έκλεισε χθες σε νέο ιστορικό υψηλό στα 46,68 ευρώ στο Χρηματιστήριο της Αθήνας και τούτο παρά την αποκοπή του μερίσματος, πράγμα που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα προοπτικές της. Έχει άλλωστε τη σημασία του ότι σειρά οίκων (Edison, Morgan Stanley κλπ.) αύξησαν τις τελευταίες ημέρες την τιμή-στόχο στα επίπεδα των 60 ευρώ, «ποντάροντας» στο αναπτυξιακό story της εταιρείας που αναμένεται να λάβει περαιτέρω ώθηση από την εισαγωγή στο LSE.
Τα πρώτα «πακέτα» μετοχών που θα ανταλλαγούν θα αφορούν το 21,59% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen Α.Ε. που κατέχει ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, και το 6,42% που βρίσκεται στα χέρια του καναδικού επενδυτικού ομίλου Fairfax. Κατά συνέπεια, θα απομένει ένα ποσοστό 61,99% προκειμένου να συγκεντρωθεί το 90% των μετοχών ώστε στη συνέχεια η εταιρεία να μπορεί να προχωρήσει σε squeeze out της «παλαιάς» Metlen και στην εισαγωγή της «νέας» Metlen PLC στο Λονδίνο.
Τα αποτελέσματα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθούν στις 29 Ιουλίου, ενώ η ολοκλήρωση και η εκκαθάριση της διαδικασίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν την 1η Αυγούστου. Την ίδια ημέρα θα εκδοθούν οι μετοχές ανταλλάγματος και θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των μετόχων στο CREST και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Όσοι μέτοχοι δεν αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση, έχουν δικαίωμα εξόδου εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων στις 29 Ιουλίου.
Η έδρα στο Λονδίνο, οι δεσμεύσεις στην Ελλάδα
Όπως τονίζει η Metlen, η στήριξη στην Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί, καθώς ο Όμιλος θα εξακολουθήσει να διατηρεί τις δραστηριότητές του, τις επενδύσεις του και το ανθρώπινο δυναμικό του στη χώρα, καθώς και τη συνεχή συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Να σημειωθεί ότι παράλληλα προγραμματίζεται η δευτερογενής εισαγωγή των μετοχών της Metlen PLC στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές του προσωπικού του Ομίλου εξαιτίας της συναλλαγής ενώ η φορολογική κατοικία της Metlen PLC είναι στην Ελλάδα.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Metlen PLC θα καταστεί η νέα μητρική εταιρεία του Ομίλου. Η Δημόσια Πρόταση δεν συνεπάγεται αλλαγές στο εύρος δραστηριοτήτων, στη στρατηγική ή στους επιχειρησιακούς στόχους. Η υφιστάμενη διοίκηση υπό τον κ. Μυτιληναίο θα συνεχίσει να ηγείται των δραστηριοτήτων του Ομίλου και να χαράσσει τη μακροχρόνια στρατηγική του.
Όπως είχε τονιστεί και στο Capital Markets Day που είχε διοργανώσει η Metlen στο Λονδίνο στις 28 Απριλίου, η περαιτέρω αναβάθμιση του προφίλ της εταιρείας που συνεπάγεται η εισαγωγή της μετοχής της στο μεγαλύτερο και πιο εμπορεύσιμο Χρηματιστήριο της Ευρώπης δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου για EBITDA της τάξης των 2 δισ. ευρώ σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η «συνταγή» περιλαμβάνει την περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων της Metlen (παραγωγή, προμήθεια και εμπορία ενέργειας μέσω του integrated utility, έργα πράσινης ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των δικτύων, υποδομές και παραχωρήσεις, ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας του αλουμινίου, από τον βωξίτη έως το τελικό προϊόν), σε συνδυασμό με την επέκταση σε τρεις νέους τομείς που θεωρούνται game changers, δηλαδή την ανάκτηση μετάλλων από βιομηχανικά κατάλοιπα, την εδραίωση της εταιρείας ως αξιόπιστου παραγωγού κρίσιμων μετάλλων και τη δυναμική μεγέθυνση του τομέα της αμυντικής μεταλλουργίας.
Διαβάστε ακόμη
