Την έκδοση του πρώτου της «μπλε» ομολόγου, ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ανακοίνωσε η Masdar, αντλώντας κεφάλαια στο πλαίσιο του υφιστάμενου Προγράμματος Διεθνών Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Τίτλων, συνολικού προϋπολογισμού 6 δισ. δολαρίων. Το πενταετούς διάρκειας ομόλογο έλαβε πιστοληπτική αξιολόγηση «AA-» από τους οίκους S&P και Fitch, καταγράφοντας την υψηλότερη βαθμολογία για δημόσιο μπλε ομόλογο εταιρικού εκδότη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στη Διεθνή Αγορά Κινητών Αξιών (ISM) του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Το τοκομερίδιο διαμορφώθηκε στο 5,875% σε δολάρια ΗΠΑ, ωστόσο μετατράπηκε μέσω συμφωνίας ανταλλαγής (swap) σε ευρώ με απόδοση 4,374%, προκειμένου η Masdar να εναρμονίσει τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση με την επενδυτική της έκθεση στην Ευρώπη. Η συναλλαγή κατέγραψε ισχυρή ζήτηση από περιφερειακούς και διεθνείς επενδυτές, οδηγώντας το βιβλίο προσφορών στο επίπεδο του 1,5 δισ. δολαρίων. Ως αποτέλεσμα, το ομόλογο υπερκαλύφθηκε κατά 2,5 φορές.

Η κατεύθυνση των κεφαλαίων στα υπεράκτια αιολικά

Τον προηγούμενο μήνα, η εταιρεία προχώρησε στην επικαιροποίηση του Πλαισίου Πράσινης Χρηματοδότησης (GFF), σχεδιάζοντας τη διοχέτευση κεφαλαίων αυστηρά προς έργα καθαρής ενέργειας που συνδέονται με τους υδάτινους πόρους, με κυριότερο άξονα τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Τα επιλέξιμα έργα απαιτείται να συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση των ωκεανών, υποβαλλόμενα υποχρεωτικά σε αναλυτικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων στη βιοποικιλία.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Mazin Khan, υπογράμμισε ότι επί δύο δεκαετίες η Masdar αναπτύσσει και εμπορευματοποιεί λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας διεθνώς. «Η πρώτη μας έκδοση μπλε ομολόγου, υπό το επικαιροποιημένο Πλαίσιο, προσφέρει ευκαιρίες στους επενδυτές να συμπορευτούν μαζί μας στη δημιουργία του συστήματος καθαρής ενέργειας του μέλλοντος», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «διασφαλίζεται ότι τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν εκεί όπου θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη μιας πιο ανθεκτικής μπλε και πράσινης οικονομίας».

Οι συνδιαχειριστές και το χαρτοφυλάκιο των 100 GW

Μέσω του ομολογιακού της προγράμματος, η εταιρεία έχει αντλήσει 2,75 δισ. δολάρια από το 2023, ανεβάζοντας πλέον το συνολικό ποσό στα 3,35 δισ. δολάρια (συμπεριλαμβανομένης της νέας έκδοσης). Έως τα τέλη του 2025, ποσό ύψους 2,3 δισ. δολαρίων είχε διατεθεί σε 30 έργα ανανεώσιμων πηγών, εξασφαλίζοντας μικτή ισχύ άνω των 16 GW σε 10 χώρες.

Το νέο Πλαίσιο ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA) και του Διεθνούς Χρηματοδοτικού Οργανισμού (IFC) για τα μπλε ομόλογα, διατηρώντας την ανώτατη βαθμολογία ποιότητας βιωσιμότητας SQS1 (Excellent) από τη Moody’s. Ως συνδιοργανωτές και συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών συμμετείχαν οι Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, HSBC, J.P. Morgan και Société Générale CIB.

Σήμερα, η Masdar διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με συνολική ισχύ που υπερβαίνει τα 65 GW. Οι επενδύσεις της εκτείνονται σε τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας, χερσαίων και υπεράκτιων αιολικών πάρκων, καθώς και σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της εταιρείας προβλέπει την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος 100 GW έως το 2030, μέσω στοχευμένων τοποθετήσεων σε στρατηγικές αγορές, με γνώμονα την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ηλεκτρισμού και τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας.

Διαβάστε ακόμη