Σε διαδικασία αξιολόγησης πιθανής αλλαγής στη μετοχική της σύνθεση βρίσκεται η R Energy 1 (Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ) που δραστηριοποιείται από το 2011 στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ενδιαφερόμενο επενδυτή να διενεργεί έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία καλεί τους ομολογιούχους της σε συνέλευση στις 2 Δεκεμβρίου, προτείνοντας την εξάμηνη παράταση της λήξης ομολογιακού δανείου ύψους έως 4,5 εκατ. ευρώ, μέχρι τις 22 Ιουνίου 2027, με παράλληλη αύξηση του ετήσιου επιτοκίου από 4,5% σε 6,5%.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται από το 2011 στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά. Μέσω της ανάπτυξης και λειτουργίας έργων ΑΠΕ, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ στην Ελλάδα, υλοποιώντας σημαντικό επενδυτικό έργο, ενώ συνεχίζει να εξελίσσει το χαρτοφυλάκιό της, με έμφαση τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και στην αποθήκευση ενέργειας.

Σήμερα, βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης ενδεχόμενης εταιρικής συναλλαγής σε επίπεδο μετοχικής σύνθεσης (εφεξής «η Συναλλαγή»). Στο πλαίσιο αυτής, ενδιαφερόμενος επενδυτής διενεργεί έλεγχο δέουσας επιμέλειας (due diligence). Με βάση την τρέχουσα εξέλιξη της διαδικασίας, ο έλεγχος δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από την 22.12.2026, ημερομηνία λήξης του Ομολογιακού Δανείου.

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται στους Ομολογιούχους να χορηγήσουν στην Εκδότρια το δικαίωμα παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης κατά έξι (6) μήνες, έως την 22.06.2027, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την αξιολόγηση της ανωτέρω διαδικασίας και τον κατάλληλο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της Εκδότριας.

Η υποχρέωση αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου παραμένει ακέραιη και ανεξάρτητη από την έκβαση της Συναλλαγής. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της Συναλλαγής κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης, η Εκδότρια θα προχωρήσει στην πλήρη αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής (Closing), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα κατωτέρω.

Ως αντιστάθμισμα για την παράταση, το ετήσιο επιτόκιο για την περίοδο από 22.12.2026 έως 22.06.2027 αυξάνεται από 4,50% σε 6,50%. Η 10η δόση τόκου θα καταβληθεί κανονικά στις 22.12.2026.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της Συναλλαγής κατά τη διάρκεια της περιόδου παράτασης, η Εκδότρια θα καταβάλει στους Ομολογιούχους: (α) το κεφάλαιο των Ομολογιών, (β) τους δεδουλευμένους τόκους έως την ημερομηνία της αποπληρωμής και (γ) τους τόκους που αναλογούν στο υπόλοιπο διάστημα από την ημερομηνία της αποπληρωμής έως την 22.06.2027, ώστε οι Ομολογιούχοι να λάβουν σε κάθε περίπτωση το σύνολο των τόκων της περιόδου παράτασης, με επιτόκιο 6,50% ετησίως.

Το δικαίωμα παράτασης θα ασκηθεί από την Εκδότρια μόνον εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας κρίνει ότι εξυπηρετεί το συμφέρον της. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί και θα ανακοινωθεί το αργότερο έως την 08.12.2026. Αν δεν ληφθεί τέτοια απόφαση, το Ομολογιακό Δάνειο θα αποπληρωθεί στις 22.12.2026, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους.

Εν όψει των ανωτέρω, και σύμφωνα με τους όρους 3.2.2, 3.2.4, 3.2.6 και 3.2.9 του Προγράμματος ΚΟΔ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 04.11.2026 απόφασής του, καλεί τους Ομολογιούχους του ΚΟΔ σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, την 02.12.2026, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:00, που θα διεξαχθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για συζήτηση επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Μοναδικό θέμα: Λήψη απόφασης επί της προτεινόμενης παράτασης της Ημερομηνίας Λήξης του Εισηγμένου Ομολογιακού Δανείου κατά έξι (6) μήνες με δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης της Εκδότριας, της αύξησης του ετήσιου επιτοκίου σε 6,50% για την περίοδο της παράτασης και της τροποποίησης των σχετικών όρων του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, η οποία ομοίως θα διεξαχθεί με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, την 04.12.2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Α. Απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία

Απαιτούμενη Απαρτία

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ και των προβλέψεων του άρθρου 60 του Ν.4548/2018, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα απόφαση επί του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών ισούται ή υπερβαίνει ποσοστό τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στη συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών ισούται ή υπερβαίνει ποσοστό τουλάχιστον δύο τρίτων (2/3) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ.

Απαιτούμενη Πλειοψηφία

Σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ και των προβλέψεων του άρθρου 60 του Ν.4548/2018, εφόσον η Συνέλευση των Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με τα ανωτέρω, για τη λήψη απόφασης επί του 1ου και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, στη Συνέλευση απαιτείται απόφαση των Ομολογιούχων με πλειοψηφία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής Συνέλευσης, απαιτείται απόφαση των Ομολογιούχων με πλειοψηφία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου.

Διαβάστε ακόμα