Στα 5,3 δισ. ευρώ ανέρχεται η συνολική επενδυτική ζήτηση που έχει προσελκύσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τους τελευταίους τέσσερις μήνες, μέσω δύο διαδοχικών χρηματοδοτικών συναλλαγών που ενισχύουν την παρουσία του ομίλου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και δημιουργούν πρόσθετα περιθώρια για την υλοποίηση νέων επενδύσεων στον τομέα των υποδομών.
Η πρώτη συναλλαγή αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 659 εκατ. ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και συγκέντρωσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι περισσότερο από το 95% της ζήτησης προήλθε από διεθνείς επενδυτές, αποτυπώνοντας το έντονο ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων για τον ελληνικό όμιλο.
Ακολούθησε η έκδοση ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, για την οποία υποβλήθηκαν προσφορές 2,3 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη να φτάνει τις 4,6 φορές.
Οι δύο συναλλαγές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς απευθύνονται σε διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών, από τις αγορές μετοχών και ομολόγων αντίστοιχα, ενώ ολοκληρώθηκαν σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές.
Συνολικά, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ άντλησε κεφάλαια ύψους 1,159 δισ. ευρώ από τις δύο συναλλαγές, με τη ζήτηση να υπερβαίνει σημαντικά τα διαθέσιμα ποσά.
Ρευστότητα 2,2 δισ. ευρώ και περιορισμένες δανειακές λήξεις
Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης συνοδεύεται από ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Η διαθέσιμη ρευστότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνυπολογίζοντας την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η πρόσφατη ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ ενισχύει περαιτέρω τους χρηματοδοτικούς της πόρους.
Παράλληλα, ο όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικές άμεσες λήξεις δανεισμού σε επίπεδο μητρικής, καθώς η επόμενη μεγάλη υποχρέωση, ύψους 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028.
Η συγκεκριμένη διάρθρωση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των χρηματοδοτικών αναγκών και περιορίζει τις πιέσεις αναχρηματοδότησης σε ένα περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων και αβεβαιότητας
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s, εξέλιξη που διευκολύνει την πρόσβαση σε ευρύτερη βάση θεσμικών επενδυτών και ενισχύει την αξιοπιστία του ομίλου στις διεθνείς αγορές.
Στο επίκεντρο οι νέες επενδύσεις σε υποδομές
Η χρηματοοικονομική ενίσχυση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες για την υλοποίηση του υφιστάμενου επενδυτικού προγράμματος, αλλά και για τη διεκδίκηση νέων έργων υποδομών.
Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων, το οποίο προσφέρει προβλεψιμότητα στις μελλοντικές ταμειακές ροές και στη λειτουργική κερδοφορία.
Με ισχυρή ρευστότητα, πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και περιορισμένες βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις, ο όμιλος ενισχύει τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί νέα επενδυτικά σχέδια και να συμμετέχει σε διαγωνισμούς για μεγάλα έργα υποδομών.
Διαβάστε ακόμη
