Το ενδεχόμενο η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR να ξεπεράσει τα 650 εκατ. ευρώ, εφόσον το δικαιολογήσει η ζήτηση των επενδυτών κυρίως από το εξωτερικό, άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων, προσθέτοντας ότι αυτό πιθανότατα θα συνοδευτεί με μείωση των ποσοστών των βασικών μετόχων καθώς στόχος είναι η προσέλκυση μεγάλων διεθνών επενδυτών και αύξηση του free float της μετοχής.
Την ίδια στιγμή επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία με τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβριο, ενώ αποκάλυψε ότι στους στρατηγικούς στόχους του ομίλου περιλαμβάνεται και η εισαγωγή της AKTOR Renewables ως αυτόνομης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως το 2030.
Όπως ανέφερε, η διοίκηση θα αξιολογήσει το ενδεχόμενο αύξησης του ύψους της ΑΜΚ ανάλογα με τις εγγραφές στο βιβλίο προσφορών, το οποίο, όπως γνωστοποίησε, αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα ή την Τρίτη. «Η υπερκάλυψη είναι σημαντική και αυτό το γνωρίζουμε ήδη από το shadow book», σημείωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ιδιαίτερα ισχυρό.
Παράλληλα, εξήγησε ότι στρατηγική επιλογή της διοίκησης είναι η διεύρυνση της μετοχικής βάσης και η αύξηση του free float, προκειμένου να προσελκυστούν περισσότεροι διεθνείς θεσμικοί επενδυτές. Όπως είπε, οι βασικοί μέτοχοι είχαν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου με περίπου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο η διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει τη συμμετοχή τους, με εξαίρεση τους μετόχους που διαφορετικά θα υποχωρούσαν κάτω από το όριο του 3%, ώστε να αυξηθεί η διασπορά της μετοχής. Το ενδιαφέρον αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώθηκε και στα πρόσφατα roadshows που πραγματοποίησε η διοίκηση σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη.
Το διπλό deal με τον όμιλο Βαρδινογιάννη
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με τη Motor Oil, την οποία χαρακτήρισε κομβικής σημασίας για τον νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό του ομίλου. Όπως τόνισε, η από κοινού ανάπτυξη του FSRU «Διώρυγα Gas» προσδίδει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς δεν θωρακίζει μόνο τα μελλοντικά έσοδα από το LNG αλλά και την κερδοφορία από την εν λόγω δραστηριότητα.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία για την εξαγορά του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis. Ο κ. Εξάρχου ανέφερε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις έως τον Σεπτέμβριο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συναλλαγή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τότε. Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη εξαγορά θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εσόδων από δραστηριότητες που δημιουργούν επαναλαμβανόμενες χρηματοροές, κάτι που αποτελεί βασική στρατηγική επιδίωξη της AKTOR.
Στόχος η εισαγωγή της AKTOR Renewables στο Χρηματιστήριο
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η αύξηση κεφαλαίου θα επιταχύνει σημαντικά το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος του έτους η AKTOR θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο 500 MW σε λειτουργία, που θα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά έργα και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας, ενώ το 2027 στόχος είναι η ισχύς να φτάσει το 1 GW. Παράλληλα, ο όμιλος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση δύο πάρκων μπαταριών στη Βουλγαρία.
Ο τελικός στόχος, όπως αποκάλυψε ο κ. Εξάρχου, είναι η δημιουργία μιας πλήρως καθετοποιημένης ενεργειακής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει παραγωγή, αποθήκευση αλλά και δραστηριότητα στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε έως το 2030 να είναι ώριμες οι συνθήκες για την εισαγωγή της AKTOR Renewables ως αυτόνομης εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
«Δεν εγκαταλείπουμε τις κατασκευές»
Ο επικεφαλής της AKTOR ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική διαφοροποίησης του ομίλου δεν σημαίνει αποχώρηση από τον κατασκευαστικό κλάδο. «Δεν μειώνουμε την παρουσία μας στην κατασκευή. Επιδιώκουμε να την ενισχύσουμε, δημιουργώντας παράλληλα ασφαλείς και προβλέψιμες ταμειακές ροές από άλλες δραστηριότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, οι κατασκευές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα του ομίλου, ωστόσο οι παραχωρήσεις, η κυκλική οικονομία, το LNG και οι ΑΠΕ θα ενισχύσουν την ποιότητα και τη σταθερότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων.
«Η AKTOR του χρόνου θα είναι μια άλλη εταιρεία»
Ο κ. Εξάρχου εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία του ομίλου, σημειώνοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται στο τέλος της μεταβατικής περιόδου.
«Είναι η τελευταία φορά που κάνω ιστορική αναδρομή και συγκρίσεις με το παρελθόν. Του χρόνου η εταιρεία θα είναι τελείως διαφορετική και δεν θα έχει νόημα αυτή η άσκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει δεκάδες φορές το σχέδιο μετασχηματισμού της εταιρείας.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε ότι με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου και της διεθνούς ομολογιακής έκδοσης ολοκληρώνεται η χρηματοδοτική βάση του επενδυτικού σχεδίου. «Με την ολοκλήρωση αυτής της ΑΜΚ, σε συνδυασμό με το ομόλογο, ολοκληρώνουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε να κάνουμε την AKTOR μεγάλη ξανά. Θα γίνει η μεγαλύτερη και υγιέστερη εταιρεία του κλάδου της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», τόνισε.
Από την πλευρά του, ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Γιώργος Αδαμόπουλος, εξήγησε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ θα χρηματοδοτηθεί μέσω ιδίων κεφαλαίων, project finance και της διεθνούς ομολογιακής έκδοσης ύψους 300 εκατ. ευρώ. Όπως σημείωσε, η κεφαλαιακή διάρθρωση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διατηρηθεί περίπου στις 4 φορές, επίπεδο που χαρακτήρισε απολύτως υγιές για έναν όμιλο με ισχυρή παρουσία στις παραχωρήσεις και ικανό να εξασφαλίσει πρόσθετη τραπεζική χρηματοδότηση για τις επόμενες επενδύσεις.
Διαβάστε ακόμη
