Μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποίησαν το τελευταίο διάστημα μεγάλοι όμιλοι της ενέργειας και των υποδομών, αλλά και όσες βρίσκονται σε εξέλιξη, τη σκυτάλη στις μεγάλες κινήσεις άντλησης κεφαλαίων παίρνει πλέον και η βιομηχανία. Στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ElvalHalcor, οι μέτοχοι έδωσαν με ποσοστό 99% το «πράσινο φως» στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους από 250 έως 300 εκατ. ευρώ.

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών που σύμφωνα πληροφορίες εκτιμάται θα ανοίξει από 13 έως 17 Ιουλίου. Σημειώνεται ότι η αύξηση καλύπτει μέρος μόνο του προγράμματος: αντλούνται περίπου 250 εκατ. ευρώ για επενδύσεις περίπου 455 εκατ. ευρώ, με τη διαφορά να καλύπτεται από ίδιους πόρους και δανεισμό της εταιρείας.

Η διοίκηση τόνισε ότι η αύξηση κεφαλαίου αποτελεί το εφαλτήριο για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, με βασικούς στόχους την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη σημαντική ενίσχυση της ανακύκλωσης, τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και τη δημιουργία υψηλότερης αξίας για τους μετόχους.

Η διάθεση των νέων μετοχών προβλέπεται να γίνει μέσω συνδυασμένης προσφοράς: δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, και ιδιωτική τοποθέτηση στο εξωτερικό μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) σε θεσμικούς επενδυτές. Οι δύο διαδικασίες θα «τρέξουν» παράλληλα και η τελική τιμή διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, καθοριζόμενη από τα αποτελέσματα του διεθνούς βιβλίου προσφορών. Εκ του νόμου, η τιμή δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής αξίας της μετοχής, ήτοι 0,39 ευρώ.

Το νέο Business Plan της ElvalHalcor περιλαμβάνει παραγωγικές επενδύσεις συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ, με βασικές προτεραιότητες τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, την ενίσχυση της ανακύκλωσης αλουμινίου και χαλκού και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των μονάδων, μέσα από έργα αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης.

Στο αλουμίνιο, η κεντρική επένδυση αφορά την εγκατάσταση νέου ψυχρού έλαστρου και νέας μονάδας χύτευσης. Το ψυχρό έλαστρο θα δώσει στην εταιρεία τη δυνατότητα να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό τη δυναμικότητα που δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες επενδύσεις στο θερμό έλαστρο. Αντίστοιχα, η νέα μονάδα χύτευσης αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη χρήση ανακυκλωμένου αλουμινίου, με στόχο το ανακυκλωμένο περιεχόμενο στην παραγωγή να αυξηθεί από περίπου 32% σήμερα σε περίπου 45% σε μακροπρόθεσμη βάση.

Στον χαλκό, το επενδυτικό σχέδιο στρέφεται σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως προμονωμένοι σωλήνες, εξελασμένα προϊόντα και σωλήνες CuNi. Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με τη σταθερά αυξανόμενη ζήτηση από κλάδους όπως τα data centers, οι ενεργειακές εφαρμογές και η αμυντική βιομηχανία.

Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η δημιουργία νέου κέντρου ανακύκλωσης, το οποίο θα επιτρέψει την αξιοποίηση scrap χαμηλότερης ποιότητας. Με τον τρόπο αυτό η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από πρωτογενείς πρώτες ύλες, να περιορίσει το κόστος παραγωγής και να βελτιώσει το ανθρακικό της αποτύπωμα. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από επενδύσεις σε αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση, με στόχο υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερη λειτουργική αποδοτικότητα και ενίσχυση των προτύπων υγείας και ασφάλειας.

Οι στόχοι της ElvalHalcor έως το 2030

Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου, η ElvalHalcor εκτιμά ότι η παραγωγική της δυναμικότητα θα φθάσει τους 679 χιλιάδες τόνους στο αλουμίνιο και τους 303 χιλιάδες τόνους στον χαλκό. Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η εταιρεία θέτει ως στόχο προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη μεταξύ 425 και 475 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως η ElvalHalcor το 2025 κατέγραψε παραγωγική αξία ύψους 2,3 δισ. ευρώ και εξαγωγές 2,5 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 8,0% των ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Οι εξαγωγές αλουμινίου έφτασαν τα 1,75 δισ. ευρώ, καλύπτοντας το 63,4% των εθνικών εξαγωγών αλουμινίου, ενώ οι εξαγωγές χαλκού ανήλθαν σε 777 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 96,1% των συνολικών εξαγωγών χαλκού της χώρας. Η ElvalHalcor εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε πάνω από 90 χώρες, με περίπου το 95% των πωλήσεών της να προέρχεται από πωλήσεις εκτός Ελλάδας.

Διαβάστε ακόμα