Το καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης στη Euronext Athens (όπως ήταν γνωστό μέχρι πρότινος το Χρηματιστήριο Αθηνών) θα χτυπήσει το πρωί της Τρίτης, 26 Μαΐου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργο Στάσση, σε μια τελετή έναρξης με ιδιαίτερο χρηματιστηριακό και επενδυτικό συμβολισμό, λίγα μόλις 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της ιστορικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 4,25 δισ. ευρώ, της μεγαλύτερης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην ελληνική αγορά.
Η τελετή στο Euronext Athens ουσιαστικά λειτουργεί ως η δημόσια «σφραγίδα» μιας συναλλαγής που άλλαξε τα δεδομένα για το ελληνικό χρηματιστήριο. Η ΑΜΚ της ΔΕΗ συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ, προσέλκυσε κορυφαία διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και επανέφερε τον όμιλο στο επίκεντρο του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροντος. Για την αγορά, δεν σηματοδοτεί απλώς την έναρξη μιας ακόμη συνεδρίασης, αλλά την είσοδο της «νέας ΔΕΗ» σε μια διαφορετική χρηματιστηριακή κατηγορία.
Με την κεφαλαιοποίηση μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών την επόμενη εβδομάδα, να προσεγγίζει τα €11,5 δισ., η ΔΕΗ θα κατατάσσεται πλέον στην 4η θέση του Euronext Athens. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2019, με κεφαλαιοποίηση μόλις €390 εκ., η ΔΕΗ δεν βρισκόταν καν στην εικοσάδα της κατάταξης με βάση την κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε λίγα λεπτά από το άνοιγμά του, ενώ στο τέλος της διαδικασίας οι συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ. Με βάση το αρχικό ζητούμενο ποσό των 4 δισ. ευρώ, η αύξηση καλύφθηκε περίπου 4,5 φορές, ενώ εάν εξαιρεθεί η συμμετοχή του Δημοσίου και της CVC, ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, η υπερκάλυψη διαμορφώνεται σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα. Για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, το ύψος των προσφορών θεωρείται χωρίς προηγούμενο, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο book building που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η συναλλαγή θεωρείται ήδη σημείο αναφοράς για την ελληνική κεφαλαιαγορά, όχι μόνο λόγω του μεγέθους της, αλλά και λόγω της ποιότητας των κεφαλαίων που συμμετείχαν στην ΑΜΚ. Στο βιβλίο προσφορών τοποθετήθηκαν μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι, θεσμικά χαρτοφυλάκια, family offices και private wealth funds, με την πλειονότητα της ζήτησης να προέρχεται από το εξωτερικό. Σύμφωνα με τις τελικές ανακοινώσεις, μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι BLACKROCK, CAPITAL, VANGUARD, WELLINGTON, NORGES, PICTET και DWS.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στο γεγονός ότι η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ουσιαστικά χωρίς discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος πριν από την ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου, στοιχείο που η αγορά ερμηνεύει ως ένδειξη της ισχυρής ζήτησης που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του book building.
Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην επόμενη ημέρα για τη ΔΕΗ, καθώς η διοίκηση του ομίλου έχει ήδη προαναγγείλει επιτάχυνση του επενδυτικού σχεδιασμού σε δίκτυα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, διεθνείς δραστηριότητες και μεγάλες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.
Διαβάστε ακόμη
