Το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο της Metlen άνοιξε σήμερα με έντονο ενδιαφέρον από την αγορά, ενώ η αρχική τιμολόγηση διαμορφώθηκε κοντά στο 4,25%.
Όπως έγινε γνωστό , ήδη από την περασμένη Δευτέρα, η εταιρεία προχωρά στην έκδοση ομολογιών τύπου Senior Unsecured, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Κατηγορία 1), διάρκειας 5,5 ετών, οι οποίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BB+, σε ευθυγράμμιση με το αντίστοιχο BB+ και το σταθερό outlook της ίδιας της Metlen.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με τη ζήτηση να παρακολουθείται στενά από τις τράπεζες που λειτουργούν ως Joint Bookrunners: Alpha Bank, BofA Securities, Barclays, Eurobank, Goldman Sachs Bank Europe, IMI–Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, National Bank of Greece, Optima bank, Piraeus Bank και Societe Generale.
Υπενθυμίζεται ότι, η Metlen Energy & Metals PLC και η θυγατρική της είχαν ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας για προτεινόμενη έκδοση ομολογιών ύψους 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031. Η προσφορά – επίσης Senior Unsecured και με εγγύηση της μητρικής – είχε σχεδιαστεί να απευθυνθεί σε επενδυτές σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, υπό την καθοδήγηση των BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.
Στόχος της Metlen ήταν η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων χρεών και η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ευελιξίας της, με τη διαδικασία να διεξάγεται μέσω Κανονισμού S και να συνοδεύεται από Netroadshow. Η εταιρεία, με αξιολόγηση BB+ (Σταθερή) από S&P και Fitch, είχε τονίσει ότι η έκδοση δεν απευθύνεται στο ελληνικό επενδυτικό κοινό και ότι η ολοκλήρωση της προσφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς.
Επιπλέον, σύμφωνα με το πλαίσιο MiFID II, η διάθεση των ομολογιών απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες επενδυτές, επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και ιδιώτες με υψηλή καθαρή θέση, με σαφείς προειδοποιήσεις σχετικά με τον επενδυτικό κίνδυνο και την πιθανότητα πλήρους απώλειας κεφαλαίου.
Διαβάστε ακόμη
