Μεγάλο μέρος των βιομηχανικών της επενδύσεων χάνει η Γερμανία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας σε 240 υψηλόβαθμα στελέχη στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Μεταξύ των εκπροσώπων των εταιρειών που είναι υπεύθυνοι για τη Γερμανία, το 31% δήλωσε ότι μετεγκαθιστά ή επεκτείνει ενεργά την παραγωγή σε άλλες ηπείρους. Ένα άλλο 42% επενδύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντί για τη Γερμανία – ή αναβάλλει τις επενδύσεις προς το παρόν.
Για τη μελέτη, ερωτήθηκαν εκπρόσωποι από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες βασικών χημικών, χάλυβα, γυαλιού και τσιμέντου από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, ενώ η έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία συμβούλων διαχείρισης Simon Kucher και τέθηκε στη διάθεση της Handelsblatt πριν από τη δημοσίευση.
Παρατηρητές του κλάδου επιβεβαίωσαν τη ζοφερή εικόνα. Ο Christof Günther, Διευθύνων Σύμβουλος του φορέα εκμετάλλευσης χημικών εγκαταστάσεων Infraleuna, είπε: «Πολλές εταιρείες δεν έχουν καταφέρει να αξιοποιήσουν πλήρως τις εγκαταστάσεις τους εδώ και χρόνια και τώρα δεν βλέπουν καμία μελλοντική προοπτική. Αυτή τη στιγμή χάνουμε τεράστια και ανεπανόρθωτη βιομηχανική προστιθέμενη αξία στη Γερμανία κάθε εβδομάδα».
Η δικηγόρος Yvonne Hanke, η οποία συμβουλεύει ενεργοβόρες εταιρείες για το δικηγορικό γραφείο Ritter Gent, περιγράφει επίσης μια πιο οξεία κατάσταση. Λέει: «Είναι φυσιολογικό οι εταιρείες να εξετάζουν νοερά τη μετεγκατάσταση των επενδύσεών τους. Αλλά τώρα βλέπουμε πιο συγκεκριμένα από ποτέ ότι οι εταιρείες αποφασίζουν πραγματικά να επενδύσουν στην Κίνα, την Ινδία ή τις ΗΠΑ».
Η ανανεωμένη επείγουσα ανάγκη του ζητήματος οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων που καθιστούν την κατάσταση στη Γερμανία ιδιαίτερα απελπιστική για πολλές εταιρείες. Σύμφωνα με συζητήσεις της Handelsblatt με εκπροσώπους ενεργοβόρων βιομηχανιών, έχουν αναδυθεί πέντε κύρια προβλήματα.
1. Οι μειωμένες ελπίδες για υδρογόνο αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες τιμές CO₂
Πολλές μεγάλες εταιρείες χάνουν την εμπιστοσύνη τους ότι θα είναι σε θέση να μειώσουν τις εκπομπές τους στο άμεσο μέλλον. Διακυβεύονται πολλά χρήματα: δισεκατομμύρια ιδιωτικές επενδύσεις και κρατικές επιδοτήσεις έχουν διατεθεί για αυτόν τον μετασχηματισμό. Τόσο ο πρώην υπουργός Οικονομίας Robert Habeck όσο και ο προκάτοχός του Peter Altmaier σχεδίαζαν να μετατρέψουν την ενεργοβόρα βιομηχανία από άνθρακα και φυσικό αέριο σε υδρογόνο ως κύρια πηγή ενέργειας μέσω νέων εγκαταστάσεων παραγωγής και νέων αγωγών.
Τώρα, ωστόσο, φαίνεται ολοένα και πιο αμφίβολο αν αυτό θα πετύχει. Η δαπανηρή μετατροπή των μονάδων δεν είναι αρκετή: Το υδρογόνο είναι ακριβό και είναι απίθανο να γίνει φθηνότερο στο άμεσο μέλλον. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής χάλυβα ArcelorMittal αποφάσισε τον Ιούνιο να σταματήσει την κατασκευή κλιματικά ουδέτερων εγκαταστάσεων παραγωγής στις εγκαταστάσεις του στη Βρέμη και το Άιζενχιτενσταντ. Το σχέδιο ήταν να αντικατασταθούν οι υψικάμινοι με καύση άνθρακα με μονάδες άμεσης αναγωγής (DRI) με καύση αερίου ή υδρογόνου.
Τώρα, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στην Handelsblatt: «Η μείωση με υδρογόνο δεν αποτελεί ακόμη ανταγωνιστική επιλογή και η παραγωγή DRI με χρήση φυσικού αερίου δεν είναι ανταγωνιστική ως μεταβατική λύση». Αντί για τη Γερμανία, το πρώτο φιλικό προς το κλίμα εργοστάσιο DRI της Arcelor-Mittal θα κατασκευαστεί τώρα στη Γαλλία – επειδή η ενέργεια είναι φθηνότερη εκεί.
Άλλες χαλυβουργικές εταιρείες εξακολουθούν να εμμένουν στα σχέδια μετατροπής τους. Ωστόσο, αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι κατασκευαστές τόσο γεωγραφικά ποικιλόμορφοι και ευέλικτοι όσο η Arcelor-Mittal.
Οι εταιρείες παραμένουν σκεπτικές παρόλα αυτά. Ένας εκπρόσωπος της βιομηχανίας λέει: «Υπήρξε μια σημαντική οπισθοδρόμηση υπό τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η οποία λέει ότι το πράσινο υδρογόνο είναι πολύ ακριβό. Η παλιά ομοσπονδιακή κυβέρνηση τουλάχιστον έλεγε: “Το πράσινο υδρογόνο είναι ακριβό, αλλά θα το κάνουμε φθηνότερο”».
Ενώ οι προοπτικές των εταιρειών για πιο πράσινη παραγωγή εξασθενούν, οι εκπομπές τους γίνονται ένα αυξανόμενο πρόβλημα κόστους. Οι μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη πρέπει να αγοράζουν πιστοποιητικά για κάθε τόνο CO2 που εκπέμπουν, τα οποία επιτρέπουν τις εκπομπές τους. Προς το παρόν, η ΕΕ εξακολουθεί να επιδοτεί αυτά τα πιστοποιητικά, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένα πιστοποιητικά χορηγούνται δωρεάν. Ωστόσο, αυτό πρόκειται να αλλάξει στο μέλλον – οι εταιρείες φοβούνται ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές.
Ο επικεφαλής της εταιρείας εξειδικευμένων χημικών προϊόντων Evonik εξέφρασε πρόσφατα ιδιαίτερα έντονα τη δυσαρέσκειά του. Σε συνέντευξή του στην Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), ο Christian Kullmann απαίτησε: «Το τέλος CO2 για την Ευρώπη πρέπει να καταργηθεί».
Άλλοι εκπρόσωποι της βιομηχανίας βλέπουν το ζήτημα με παραίτηση. Γνωρίζουν ότι το τέλος CO2 είναι απίθανο να καταργηθεί χωρίς την επίσημη εγκατάλειψη των πολιτικών στόχων για το κλίμα, κάτι που προηγουμένως θεωρούνταν αδιανόητο. Αλλά οι ευρωπαϊκές εταιρείες αισθάνονται ένα αυξανόμενο ανταγωνιστικό μειονέκτημα.
2. Η πολιτική αβεβαιότητα επιμένει – ακόμη και μετά το τέλος του συνασπισμού των «φαναριών»
Η ευφορία πολλών εταιρειών μετά την αλλαγή κυβέρνησης στη Γερμανία έχει τελειώσει. Αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα εντυπωσιακά από μια έρευνα που διεξήγαγε ο Γερμανικός Σύνδεσμος Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (BVG) σε περισσότερες από 1.000 εταιρείες. Μεταξύ 16 και 20 Οκτωβρίου, περίπου το 80% των ερωτηθέντων απάντησε «Όχι» στην ερώτηση «Πιστεύετε ότι το φθινόπωρο των μεταρρυθμίσεων θα έρθει και θα φέρει αισθητές βελτιώσεις για τις εταιρείες στη Γερμανία;»
Τα μέτρα βοήθειας που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής από τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσφέρουν ελάχιστες ελπίδες για τις εταιρείες. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση θα επιδοτήσει τέλη δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας συνολικού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ τον επόμενο χρόνο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Infraleuna, Günther, ο αντίκτυπος στη βιομηχανία έντασης ενέργειας θα είναι ελάχιστος. Για το χημικό εργοστάσιο στη Leuna, η ελάφρυνση ανέρχεται σε 4,48 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί μόνο στο δύο έως τρία τοις εκατό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου.
Ένας εκπρόσωπος της ομάδας εξειδικευμένων χημικών Lanxess λέει επίσης ότι η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει σκιαγραφήσει μια αλλαγή προς τη σωστή κατεύθυνση στη συμφωνία συνασπισμού. «Ωστόσο, είναι πλέον καιρός να τεθούν σε εφαρμογή αυτά τα σχέδια, επειδή για τη Γερμανία ως βιομηχανική τοποθεσία, είναι ήδη δώδεκα και πέντε».
Η Christiane Nelles, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Γερμανικής Ένωσης Βιομηχανίας Υαλουργίας (BV Glas), επιβεβαιώνει επίσης ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ήδη πολύ αργά. Λέει: «Γνωρίζουμε αρκετές εταιρείες που έχουν λάβει επενδυτικές αποφάσεις για τοποθεσίες εκτός Γερμανίας».
Η κύρια αιτία είναι το «εξαιρετικά υψηλό κόστος ενέργειας», το οποίο αντιπροσωπεύει «ένα τεράστιο βάρος», ειδικά για ενεργοβόρες βιομηχανίες όπως το γυαλί, τα χημικά και ο χάλυβας. Ωστόσο, η σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και η υπερβολική γραφειοκρατία παραμένουν επίσης προβλήματα.
Έτσι, παρά τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η αξιολόγηση της Nelles είναι αρνητική: «Οι επενδύσεις στη Γερμανία συνδέονται με υψηλούς κινδύνους και κόστος. Το γεγονός είναι ότι η Γερμανία δεν διευκολύνει ακριβώς τις εταιρείες που είναι πρόθυμες να επενδύσουν».
3. Οι νέοι τελωνειακοί κανόνες διαταράσσουν τη ροή αγαθών
Οι παγκόσμιοι τελωνειακοί κανονισμοί που άλλαξε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ασκούν πίεση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες στη Γερμανία με διάφορους τρόπους.
Από τη μία πλευρά, οι υψηλοί δασμοί των ΗΠΑ αναγκάζουν την Κίνα να εξάγει περισσότερα αγαθά στην Ευρώπη αντί για τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγικοί δασμοί στις εξαγωγές βασικών χημικών προϊόντων προς την ΕΕ δεν ισχύουν πλέον για τους Αμερικανούς, γι’ αυτό και είναι πιθανό να φτάσουν στην Ευρώπη επιπλέον προϊόντα από τις ΗΠΑ.
Εκτός από τη χημική βιομηχανία που έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, αυτό επηρεάζει και άλλους τομείς. Η χαλυβουργία Arcelor-Mittal, για παράδειγμα, δήλωσε στην Handelsblatt ότι υπάρχει «μια συνεχής πλημμύρα αθέμιτων εισαγωγών από χώρες εκτός ΕΕ».
Η Schott, εταιρεία κατασκευής ειδικών υαλοπινάκων, έχει προνοητικά προσαρμόσει την επενδυτική της στρατηγική. Η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει επενδυτικές αποφάσεις υπέρ άλλων χωρών τα τελευταία δύο χρόνια.
Η Schott επιδιώκει τώρα μια πιο «τοπική για την τοπική» προσέγγιση – δηλαδή, εστιάζοντας στις περιφερειακές αγορές παραγωγής και πωλήσεων, προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στις εθνικές συνθήκες.
4. Η αδύναμη οικονομία προκαλεί κατάρρευση της ζήτησης
Η οικονομία στη Γερμανία δεν ανακάμπτει. Η Bundesbank αναμένει στασιμότητα στην καλύτερη περίπτωση για το τρίτο τρίμηνο στη Γερμανία.
Η βιομηχανία σαφώς αισθάνεται τον αντίκτυπο. Τα εργοστάσια των χημικών εταιρειών λειτουργούν μόνο στο 71% της δυναμικότητάς τους – αν και, σύμφωνα με την ένωση του κλάδου VCI, μπορούν να λειτουργήσουν κερδοφόρα μόνο στο 82% της δυναμικότητάς τους. Η ArcelorMittal αναφέρει επίσης αδύναμη ζήτηση.
Έτσι, η οικονομική κατάσταση επιδεινώνει περαιτέρω τα υπάρχοντα προβλήματα και δημιουργεί αυξημένη πίεση για δράση. Ο Michael Kässer, συνεργάτης της Simon Kucher, λέει: «Πολλές εταιρείες έντασης ενέργειας λαμβάνουν τις αποφάσεις τους για την τοποθεσία τώρα, επειδή το υψηλό κόστος ενέργειας, η πολιτική αβεβαιότητα και η ασταθής παγκόσμια οικονομία περιορίζουν ραγδαία το πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων για την τοποθεσία. Όσοι θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις δυνατότητές τους τώρα».
Η οικονομική ύφεση εκδηλώνεται
Η μετεγκατάσταση ενεργοβόρων βιομηχανικών εταιρειών αντικατοπτρίζεται πλέον και στις επίσημες στατιστικές. Η παραγωγή σε αυτούς τους τομείς έχει μειωθεί κατά 15% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την κρίση στο τέλος του 2019. Η μείωση είναι ιδιαίτερα έντονη στους τομείς των χημικών, του γυαλιού, της κεραμικής και του χαρτιού.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η βιομηχανική παραγωγή ως δείκτης έχει επικριθεί για την υπερβολή της παρακμής της βιομηχανίας. Πολλές μεταποιητικές εταιρείες δραστηριοποιούνται ολοένα και περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών, όπως η συντήρηση και η επισκευή, κάτι που η βιομηχανική παραγωγή δεν αντικατοπτρίζει.
Η προστιθέμενη αξία, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της βιομηχανίας στο σύνολό της. Σε αντίθεση με την παραγωγή, αυτός ο δείκτης παρέμεινε σταθερός μέχρι το 2023. Αλλά αυτό έχει επίσης αλλάξει, για παράδειγμα, επειδή η λήξη των ανώτατων ορίων τιμών ενέργειας δεν καλύπτει πλέον τα προβλήματα τοποθεσίας των εταιρειών.
Σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, η βιομηχανική προστιθέμενη αξία στη Γερμανία είναι πλέον περίπου 3,6% χαμηλότερη – και αυτό ισχύει για ολόκληρο τον κλάδο. Οι ενεργοβόροι τομείς δεν αναφέρονται ξεχωριστά. Η μείωση είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο δραματική για αυτούς.
Άλλωστε, δεν είναι μόνο η τρέχουσα οικονομική κατάσταση που προκαλεί προβλήματα στη Γερμανία. Ως ανεπτυγμένη βιομηχανική χώρα, η Γερμανία απλώς δεν μπορεί να συμβαδίσει με την ανάπτυξη άλλων περιοχών, ειδικά στην Ασία.
Αυτός είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για μεγάλες χημικές εταιρείες όπως η BASF. Μια εκπρόσωπος της εταιρείας λέει: «Μέχρι το 2030, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού θα αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της παγκόσμιας αγοράς χημικών».
Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την εξέλιξη, η BASF παραμένει υποεκπροσωπούμενη στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη και μεγαλύτερη μελλοντική αγορά. Η BASF κατασκευάζει επί του παρόντος μια νέα εγκατάσταση Verbund στο Zhanjiang της Κίνας – υποστηρίζοντας ότι θέλει να παράγει εκεί που η αγορά αναπτύσσεται.
Συνέπειες
Ωστόσο, σε γερμανικές τοποθεσίες όπως η Leuna, οι εταιρείες φαίνεται να χάνουν σταδιακά την δύναμή τους. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Infraleuna, Günther, λέει: «Μπορείς να αντέξεις τις κακές στιγμές για λίγο. Αλλά αν μετά δεν βρεις καμία προοπτική, λαμβάνεται η απόφαση να κλείσεις».
Παρά τα πολλά κακά νέα, ωστόσο, η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι εντελώς απελπιστική. Τουλάχιστον, αυτή είναι η άποψη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Deutsche Bank, Christian Sewing, ο οποίος μίλησε για το θέμα στο συνέδριο «Frankfurt Finance & Future Summit» του Weimer Media Group την Τετάρτη, μετά την πρώτη ψηφιακή δημοσίευση της μελέτης Simon-Kucher από την Handelsblatt. Η τάση εξόδου δεν είναι ακόμη μη αναστρέψιμη, σύμφωνα με τον Sewing. Είναι πεπεισμένος ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση γνωρίζει ότι «πρέπει ακόμα να κάνει κάτι» όσον αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές. «Και αν έρθουν τώρα, θα δούμε επίσης ότι ορισμένες από τις επενδύσεις που αναφέρουν θα παραμείνουν εδώ», δήλωσε ο Sewing. Η ανάπτυξη είναι επίσης δυνατή τότε.
Διαβάστε ακόμη
