Η Anglo American Plc συμφώνησε να συγχωνευθεί με την καναδική Teck Resources Ltd. σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον τομέα της εξόρυξης των τελευταίων δέκα ετών, μεταδίδει το Bloomberg.

Σύμφωνα με τη λεγόμενη συμφωνία μηδενικού πριμ, οι μέτοχοι της Anglo θα κατέχουν το 62,4% της συγχωνευμένης εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Teck θα ελέγχουν το 37,6%, αναφέρει δήλωση που εκδόθηκε την Τρίτη. Η Anglo θα καταβάλει επίσης στους επενδυτές της ειδικό μέρισμα ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων πριν από τη συγχώνευση, γεγονός που επιβεβαίωσε την είδηση του Bloomberg News ότι η συμφωνία ήταν επικείμενη.

Η συγχώνευση συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στον κλάδο της εξόρυξης και σηματοδοτεί το αποκορύφωμα μιας πολυετούς αναζωπύρωσης των συμφωνιών μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών. Εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες.

Όπως αναφέρει το Reuters η συγχώνευση αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση κόστους και αύξηση της αποδοτικότητας ύψους 800 εκατομμυρίων δολαρίων έως το τέταρτο έτος μετά την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με την Anglo. Η συνολική κεφαλαιοποίηση των δύο εταιρειών υπερβαίνει τα 53 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Teck, η οποία είχε υποχωρήσει κατά περίπου 20% στις συναλλαγές στο Τορόντο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους μέχρι τη Δευτέρα, έχει αγοραία αξία περίπου 17,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο άνω του 20% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο των αγορών, μετά την αναφορά του Bloomberg για τις συνομιλίες. Οι μετοχές της Anglo American σημείωσαν άνοδο 15% κατά την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα η αγοραία αξία της να ανέρχεται σε 36,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Και οι δύο εταιρείες έχουν γίνει στόχος μεγαλύτερων εταιρειών εξόρυξης τα τελευταία χρόνια: η Anglo απέρριψε μια προσφορά ύψους 49 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την BHP Group πέρυσι, ενώ η Glencore Plc προσπάθησε χωρίς επιτυχία να εξαγοράσει την Teck το 2023.

Αυτές οι αποτυχημένες προσφορές πυροδότησαν μια φρενίτιδα συναλλαγών, με στελέχη από ολόκληρο τον κλάδο να αφιερώνουν μεγάλο μέρος των τελευταίων δύο ετών στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των ανταγωνιστών τους, προκειμένου να αξιολογήσουν πιθανές συναλλαγές. Η αυξημένη δραστηριότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επιθυμία για επέκταση της παραγωγής χαλκού — ενός μετάλλου που είναι απαραίτητο για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση — καθώς και στον φόβο να μην χάσουν την ευκαιρία, μετά την προσφορά της BHP για την Anglo που προκάλεσε σοκ στον κλάδο.

Η συγχώνευση των Teck και Anglo συζητείται εδώ και καιρό πίσω από τα παρασκήνια. Και οι δύο εταιρείες επιδιώκουν την απλοποίηση των δραστηριοτήτων τους — η Teck πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της στον τομέα του άνθρακα στην Glencore, ενώ η Anglo αποχώρησε από την εξόρυξη πλατίνας και βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης των ανθρακωρυχείων της και της μονάδας διαμαντιών De Beers.

Τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών συνιστούν ομόφωνα τη συμφωνία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Anglo, Duncan Wanblad, θα ηγηθεί της νέας εταιρείας, ενώ ο Jonathan Price της Teck θα είναι ο αναπληρωτής του.

Η ενοποιημένη εταιρεία εξόρυξης θα εδρεύει στο Βανκούβερ, με εταιρικά γραφεία στο Λονδίνο και το Γιοχάνεσμπουργκ. Η ανακοίνωση της συμφωνίας ενδέχεται να δώσει το έναυσμα για νέες προσφορές για την Teck ή την Anglo. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν σε κάθε εταιρεία να εξετάσει μη ζητηθείσες προτάσεις και να καταγγείλει τη συμφωνία σε περίπτωση υποβολής ανώτερης πρότασης.

Το ναυαρχίδα ορυχείο της Teck είναι το έργο εξόρυξης χαλκού Quebrada Blanca 2 στη Χιλή. Η Anglo κατέχει μερίδιο στο γειτονικό ορυχείο Collahuasi, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει ευκαιρίες για αύξηση της παραγωγής και των κερδών μέσω της συνένωσης των δύο επιχειρήσεων. Για την Anglo, η επιτυχής εξαγορά της Teck θα μπορούσε να την κάνει λιγότερο ευάλωτη σε μια άλλη πιθανή προσφορά εξαγοράς, αν και η προσφορά της θα μπορούσε να προσελκύσει τρίτους. Η είδηση θα μπορούσε επίσης να ωθήσει άλλους ανταγωνιστές να αναλάβουν δράση. Η Teck, η οποία ελέγχεται από την ιδρυτική οικογένεια Keevil, έχει αποτελέσει το επίκεντρο ενδιαφέροντος για αρκετούς από τους μεγαλύτερους παίκτες του κλάδου λόγω των ελκυστικών περιουσιακών στοιχείων της στον τομέα του χαλκού, όπως ανέφερε το Bloomberg.

Διαβάστε ακόμη