Η λιανική αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2025 αποτυπώνει μια περίοδο σημαντικών μεταβολών, ανακατανομής μεριδίων και διεύρυνσης της δραστηριότητας των προμηθευτών, αντανακλώντας τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό της αγοράς μετά την απελευθέρωσή της και την εδραίωση ενός περισσότερο ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η μηνιαία ανάλυση της ΡΑΑΕΥ καταγράφει τις επιδόσεις των εταιρειών βάσει ενεργών σημείων παράδοσης και όγκου κατανάλωσης, τις μεταβολές των μεριδίων σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά και τη γεωγραφική κατανομή της ζήτησης στα δίκτυα διανομής της ENAON EDA και της HENGAS, οι οποίες πλέον έχουν την πλήρη ευθύνη διαχείρισης των δικτύων της χώρας.

Στη λιανική αγορά φυσικού αερίου δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 19 προμηθευτές τον Φεβρουάριο 2025. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι ELPEDISON, FULGOR, GREENSTEEL, NRG, SOVEL, VOLTERRA, VOLTON, ΑΝΟΞΑΛ, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΙΝΟΙΛ, PROTERGIA (METLEN ENERGY & METALS), ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΖΕΝΙΘ, EFA ENERGY, ΗΡΩΝ, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ και ΣΙΔΕΝΟΡ. Σύμφωνα με την απόφαση Ε-72/2024 της ΡΑΑΕΥ, ως Προμηθευτές Τελευταίου Καταφυγίου ορίστηκαν οι εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε κάθε γεωγραφική περιοχή: η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για την Αττική, η ΖΕΝΙΘ για Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, η ΔΕΗ για Στερεά Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, και η EFA ENERGY για Δεσκάτη, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Πολύγυρο και Πολύκαστρο. Η διάρκεια της σχετικής περιόδου είναι διετής, από 1η Απριλίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2026.

Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου στη λιανική αγορά (μέση και χαμηλή πίεση) διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο στις 2.082.102,05 MWh. Η οικιακή χρήση κυριάρχησε με 1.289.229,92 MWh, ακολουθούμενη από τη βιομηχανική χρήση με 477.549,37 MWh και την εμπορική με 306.182,49 MWh. Οι κατηγορίες CNG και Κ/Σ αντιστοιχούν σε 6.186,37 και 2.953,90 MWh αντίστοιχα.

Σε επίπεδο σημείων παράδοσης, τα δίκτυα της ENAON EDA, τα οποία καλύπτουν το 99,45% της συνολικής αγοράς, παρουσίασαν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Η ΖΕΝΙΘ παρέμεινε ο κυρίαρχος προμηθευτής με μερίδιο 42,56% και 267.607 σημεία παράδοσης, ακολουθούμενη από τη ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ με 27,11% και 170.454 σημεία και την PROTERGIA με 6,96% και 43.757 σημεία. Ως προς την κατανάλωση, η ΖΕΝΙΘ κατείχε 32,77% (679.419 MWh), η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ 29,84% (618.582 MWh) και η PROTERGIA 11,55% (239.496 MWh).

Αναλυτικότερα, στην Αττική, η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ διατήρησε την κυριαρχία της, εκπροσωπώντας το 68,91% των σημείων παράδοσης και το 74,24% της κατανάλωσης. Ωστόσο, παρουσίασε πτώση -2,25% στα σημεία παράδοσης συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2024. Αντίθετα, θετικές μεταβολές κατέγραψαν η ΔΕΗ (+1,03%), η PROTERGIA (+0,76%) και η ΖΕΝΙΘ (+0,70%). Στην κατανάλωση, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε από τη ΔΕΗ (+0,72%), ενώ η PROTERGIA σημείωσε μείωση -0,78%.

Στη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο δίκτυο της χώρας (65,53% των συνολικών σημείων), η ΖΕΝΙΘ παρέμεινε πρώτη με 256.958 σημεία παράδοσης (62,02%) και κατανάλωση 568.988 MWh (59,27%). Ωστόσο, παρουσίασε σημαντικές μειώσεις: -4,91% στα σημεία και -2,17% στην κατανάλωση. Ο ΗΡΩΝ κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, με +2,25% στα σημεία και +1,61% στην κατανάλωση.

Στη Λοιπή Ελλάδα, όπου τον Νοέμβριο 2024 ενεργοποιήθηκε το δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας, παρατηρήθηκε άνοιγμα της αγοράς σε περισσότερους προμηθευτές. Η ΔΕΗ κατέλαβε την πρώτη θέση στα σημεία παράδοσης με 31,84% (2.595 σημεία), ακολουθούμενη από τη ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με 14,81% (1.207 σημεία) και τη ΖΕΝΙΘ με 13,70% (1.117 σημεία). Ως προς την κατανάλωση, η PROTERGIA κυριάρχησε με 35,27% (107.463 MWh), η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατέγραψε 22,12% (67.404 MWh) και ο ΗΡΩΝ 14,65% (44.638 MWh). Η ΔΕΗ παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή στα σημεία παράδοσης (+6,36%), ενώ αρνητικές μεταβολές σημειώθηκαν για τη ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ (-2,30%), τη ΖΕΝΙΘ (-1,25%) και την EFA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (-1,22%).

Στα δίκτυα της HENGAS, το 2024 ενεργοποιήθηκαν τα δίκτυα της Κορίνθου και της Έδεσσας, διευρύνοντας την παρουσία των προμηθευτών. Η PROTERGIA δραστηριοποιήθηκε στην Κόρινθο με 20 εμπορικούς πελάτες και συνολική κατανάλωση 100.201 kWh, η οποία τον Φεβρουάριο 2025 αυξήθηκε στα 257.766 kWh, ενώ προστέθηκαν και δύο οικιακοί πελάτες από τη ΖΕΝΙΘ και τη ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Στην Έδεσσα δραστηριοποιήθηκαν τέσσερις προμηθευτές, με την EFA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ να διατηρεί την πρωτοκαθεδρία με 58,79% και 2.054 σημεία παράδοσης, ακολουθούμενη από τη ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ με 23,01% και 804 σημεία. Ως προς την κατανάλωση, η EFA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατείχε 60,75% (5.396 MWh), ενώ η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ 22,09% (1.962 MWh). Παρά τη δεσπόζουσα θέση της, η EFA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σημείωσε σημαντικές μειώσεις σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2024: -6,70% στα σημεία και -12,90% στην κατανάλωση, ενώ η PROTERGIA κατέγραψε αύξηση +2,32% και +5,77% αντίστοιχα.

Στο σύνολο της αγοράς, η ΖΕΝΙΘ, η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ και η PROTERGIA διατηρούν τις τρεις πρώτες θέσεις βάσει σημείων παράδοσης με 42,36% (267.794 σημεία), 27,09% (171.258 σημεία) και 6,95% (43.947 σημεία) αντίστοιχα. Ως προς την κατανάλωση, η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ κατέχει την πρώτη θέση με 32,73% (681.381 MWh), η ΖΕΝΙΘ ακολουθεί με 29,72% (618.850 MWh) και η PROTERGIA κατατάσσεται τρίτη με 11,54% (240.221 MWh). Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2024, η ΖΕΝΙΘ παρουσίασε σημαντική μείωση -3,48% στα σημεία παράδοσης, ενώ αυξήσεις σημείωσαν ο ΗΡΩΝ (+1,66%), η ΔΕΗ (+1,36%) και η PROTERGIA (+1,05%). Στην κατανάλωση, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (-1,24%) και τη ΔΕΠΑ (-1,01%), ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στη ΖΕΝΙΘ (+1,33%) και στη ΔΕΗ (+1,11%).

Οι μεταβολές αυτές αποτυπώνουν μια αγορά που βρίσκεται σε διαδικασία ανακατανομής και ωρίμανσης. Οι ιστορικά κυρίαρχοι παίκτες διατηρούν ισχυρά μερίδια, ωστόσο αντιμετωπίζουν εντονότερο ανταγωνισμό από εταιρείες που ενισχύουν σταδιακά τη θέση τους. Η ΖΕΝΙΘ παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής με όρους σημείων παράδοσης, αλλά χάνει μερίδια τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη – Θεσσαλία, την ίδια στιγμή που η ΔΕΗ και ο ΗΡΩΝ ενισχύουν την παρουσία τους. Η ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΕΕ κυριαρχεί στην Αττική, αλλά αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις, ενώ η PROTERGIA παρουσιάζει ανοδική πορεία σε πολλά δίκτυα, κυρίως στη Λοιπή Ελλάδα.

Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση νέων δικτύων και την αυξανόμενη παρουσία μικρότερων προμηθευτών, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τη λιανική αγορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα, με ενδείξεις αυξανόμενου ανταγωνισμού, διαφοροποίησης της προσφοράς και σταδιακής εξισορρόπησης των μεριδίων. Ο Φεβρουάριος 2025 αποτελεί έτσι έναν καθοριστικό μήνα σε αυτή τη διαδικασία, προσφέροντας σαφείς ενδείξεις των δυναμικών που θα καθορίσουν την αγορά τους επόμενους μήνες.

Διαβάστε ακόμη