Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εισαγωγή της Capital Maritime Finance στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, με τη δημόσια προσφορά να πραγματοποιείται από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.

Η έκδοση αφορά έως 42 εκατ. νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 δολαρίων καθεμία, χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Η αρμόδια επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να εγκρίνει διαφορετικό ποσό άντλησης, έως 300 εκατ. ευρώ. Εάν η κάλυψη δεν είναι πλήρης, η αύξηση θα περιοριστεί στο ποσό που θα συγκεντρωθεί.

Πώς θα καθοριστεί η τελική τιμή

Η ανώτατη τιμή διάθεσης που εγκρίθηκε στις 6 Οκτωβρίου ήταν 7,84 ευρώ. Ωστόσο, η τελική τιμή θα καθοριστεί υποχρεωτικά εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους 7,00-7,68 ευρώ, μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, βάσει των προσφορών των ειδικών επενδυτών.

Το εύρος προέκυψε από τη διαδικασία διερεύνησης της επενδυτικής ζήτησης, συνυπολογίζοντας τις συνθήκες των αγορών, την οικονομική θέση και τις προοπτικές του ομίλου. Η τιμή θα είναι κοινή για ιδιώτες, ειδικούς και βασικούς επενδυτές και θα ανακοινωθεί το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς.

Με παραδοχή άντλησης 250 εκατ. ευρώ και υπολογισμό στην αρχικά εγκεκριμένη ανώτατη τιμή, τα καθαρά έσοδα, μετά τις δαπάνες έκδοσης, εκτιμώνται σε 239,3 εκατ. ευρώ.

Οι προθεσμίες και η συμμετοχή

Η δημόσια προσφορά ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου, στις 10:00, και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου, στις 16:00. Το βιβλίο προσφορών λειτουργεί από τις 10:00 έως τις 17:00, εκτός της τελευταίας ημέρας.

Οι ιδιώτες μπορούν να συμμετάσχουν μέσω αναδόχων, μελών της σχετικής υπηρεσίας και συνεργαζόμενων συμμετεχόντων ή μέσω ηλεκτρονικής και κινητής τραπεζικής. Στα καταστήματα απαιτούνται ταυτότητα ή διαβατήριο, ΑΦΜ και εκτύπωση στοιχείων Σ.Α.Τ.

Η εγγραφή γίνεται στην ανώτατη τιμή του εύρους, δηλαδή στα 7,68 ευρώ, με καταβολή ή δέσμευση του αντίστοιχου ποσού. Επιτρέπεται συμμετοχή μέσω ατομικής ή κοινής επενδυτικής μερίδας, εφόσον ο επενδυτής είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Οι ειδικοί επενδυτές υποβάλλουν αιτήσεις στους αναδόχους, δηλώνοντας ποσότητα χωρίς συγκεκριμένη τιμή, ποσότητα με μέγιστη τιμή ή πολλαπλούς συνδυασμούς ποσότητας και τιμής. Το βήμα τιμής είναι 0,02 ευρώ, ενώ μπορούν να ορίσουν ανώτατο ποσοστό συμμετοχής. Οι προσφορές οριστικοποιούνται με το κλείσιμο του βιβλίου και οι πολλαπλές εγγραφές ενοποιούνται.

Η καταβολή στην Euronext Securities Athens πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 11:00 της δεύτερης εργάσιμης ημέρας μετά τη λήξη, με δυνατότητα παράτασης έως τις 11:55.

Προτεραιότητα στους βασικούς επενδυτές

Οι βασικοί επενδυτές έχουν δεσμευθεί για 70 εκατ. ευρώ και προηγούνται στην κατανομή. Με βάση τιμή 7,84 ευρώ, το ποσό αντιστοιχεί σε 8.928.570 μετοχές, ενώ άντληση 250 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε συνολικά 31.887.755 νέες μετοχές.

Μετά την κατανομή στους βασικούς επενδυτές, τουλάχιστον 30% των υπόλοιπων μετοχών προορίζεται για ιδιώτες και έως 70% κατανέμεται μεταξύ ειδικών και ιδιωτών, ανάλογα με τη ζήτηση και την απαιτούμενη διασπορά. Οι ενδεικτικοί αριθμοί είναι 6.887.755 και 16.071.430 μετοχές, αντίστοιχα.

Εάν η ζήτηση των ιδιωτών υπολείπεται του 30%, καλύπτεται πλήρως και το υπόλοιπο μεταφέρεται στους ειδικούς. Σε υπερκάλυψη εφαρμόζεται αναλογική κατανομή, με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω. Τυχόν υπόλοιπα διανέμονται βάσει του αδιάθετου υπολοίπου, με προτεραιότητα στην παλαιότερη αίτηση σε ισοβαθμία. Τα υπερβάλλοντα ποσά επιστρέφονται ή αποδεσμεύονται.

Για τους ειδικούς αξιολογούνται το είδος επενδυτή, ο εκτιμώμενος χρόνος διακράτησης, το μέγεθος και η τιμή προσφοράς, χωρίς υποχρέωση αναλογικής κατανομής.
Οι προϋποθέσεις της εισαγωγής

Εάν δεν επιτευχθεί η εισαγωγή, ιδίως λόγω ανεπαρκούς διασποράς, η αύξηση ματαιώνεται και τα κεφάλαια επιστρέφονται εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη σχετική απόφαση. Οι ανάδοχοι δεν καλύπτουν αδιάθετες μετοχές ούτε αναλαμβάνουν ευθύνη για την εισαγωγή ή τη διασπορά. Οι μετοχές εκφράζονται σε δολάρια, αλλά θα διαπραγματεύονται σε ευρώ.

Οι νέοι μέτοχοι δικαιούνται μερίσματα προηγούμενων χρήσεων υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας των Νήσων Μάρσαλ. Εκκρεμεί, πάντως, μέρισμα 15 εκατ. δολαρίων προς την Capital Maritime & Trading Corp. για την περίοδο πριν από την έκδοση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της εταιρείας: cmf-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε ακόμη