Στη γραμμή της αφετηρίας με θετικούς οιωνούς μπαίνει ακόμα μια «καλοκαιρινή» αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας, αυτή της ElvalHalcor, ύψους 250 εκατ. ευρώ. Την ερχόμενη εβδομάδα (Πέμπτη 9 Ιουλίου) συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την έγκριση της ΑΜΚ. Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στις 13 Ιουλίου και θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 17 Ιουλίου, με τον σχεδιασμό να προβλέπει την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας και την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens πριν από το τέλος του μήνα.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι τα roadshow που πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο δια ζώσης τις προηγούμενες ημέρες προδιαγράφουν σημαντικό ενδιαφέρον για την αύξηση, καθώς τα μεγάλα διεθνή funds που έδωσαν το παρών -πολλά εκ των οποίων συμμετείχαν και στις αυξήσεις κεφαλαίου της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ κ.α. που προηγήθηκαν- τοποθετήθηκαν θετικά όχι μόνο για την ElvalHalcor και το επενδυτικό πρόγραμμα των 450 εκατ. ευρώ που σχεδιάζει να υλοποιήσει έως το 2030, αλλά ευρύτερα για την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία. «Ίσως να μην είναι τόσο αντιληπτό στο εσωτερικό, αλλά η Ελλάδα είναι ένας προορισμός που προσελκύει κεφάλαια αυτή τη στιγμή, «γράφει» πολύ καλά η χώρα στο εξωτερικό, είναι αξιόπιστη, βλέπουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν καλά stories, ενώ ρόλο έχει παίξει και η θετική πορεία της οικονομίας, αλλά και το κλίμα πολιτικής σταθερότητας. Όσον αφορά στην ίδια την ElvalHalcor, το γεγονός ότι η εταιρεία είχε να εμφανιστεί στις κεφαλαιαγορές πολλά χρόνια και επιδιώκει να αυξήσει το ποσοστό των ελεύθερα διαπραγματεύσιμων μετοχών (free float) ήταν ένας πρόσφατος παράγοντας που κέντρισε το ενδιαφέρον των funds, σε συνδυασμό με τον έντονο εξαγωγικό της προσανατολισμό. Να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές της εταιρείας αντιστοιχούν σε πάνω από το 95% των συνολικών εσόδων της και έχει παρουσία σε περισσότερες από 90 χώρες.
Η αύξηση κεφαλαίου της ElvalHalcor θα πραγματοποιηθεί μέσω διεθνούς διαδικασίας διάθεσης νέων μετοχών (fully marketed offering). Οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα διατηρήσουν δικαίωμα προτεραιότητας στην κατανομή των νέων μετοχών στο πλαίσιο της συνδυασμένης προσφοράς. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν -που ενδεχομένως να υπερβούν το ζητούμενο ποσό- θα αποτελέσουν σε μεγάλο βαθμό τη «δύναμη πυρός» για τη χρηματοδότηση του business plan της περιόδου 2026-2030, ύψους 455 εκατ. ευρώ όπως προαναφέρθηκε, με το υπόλοιπο ποσό να χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαια και δανεισμό.
Οι νέες επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από την ΑΜΚ της ElvalHalcor
Το σχέδιο προβλέπει επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, την ενίσχυση των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας. Στόχος είναι η δυναμικότητα στον κλάδο του αλουμινίου να αυξηθεί σε 679 χιλιάδες τόνους και στον κλάδο του χαλκού σε 303 χιλιάδες τόνους. Πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο του αλουμινίου οι βασικές επενδύσεις που δρομολογούνται αφορούν στην εγκατάσταση ενός νέου ψυχρού ελάστρου -που θα επιτρέψει την πλήρη αξιοποίηση του θερμού ελάστρου που εγκαταστάθηκε το 2020 ενισχύοντας το capacity- και τη δημιουργία νέου χυτηρίου, το οποίο προσδοκάται να αυξήσει το ποσοστό του ανακυκλωμένου αλουμινίου στην παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, η διοίκηση της ElvalHalcor προσβλέπει στην ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάσχεση της «διαρροής» του σκραπ αλουμινίου προς τρίτες χώρες, μέσω επιβολής δασμού στις εξαγωγές. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η πρώτη ύλη για το δευτερόχυτο αλουμίνιο σε περισσότερο ανταγωνιστικές τιμές και να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεων στην ανακύκλωση. Στον κλάδο του χαλκού, το σχέδιο προβλέπει την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, με έμφαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως προμονωμένοι σωλήνες, εξελασμένα προϊόντα και σωλήνες CuNi.
Σε κάθε περίπτωση, με την υλοποίηση του business plan,η ElvalHalcor εκτιμά ότι η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα θα αυξηθεί σε 679 χιλιάδες τόνους στον τομέα του αλουμινίου και σε 303 χιλιάδες τόνους στον χαλκό, επιτρέποντας να ανέβει ο πήχης για τον μακροπρόθεσμο στόχο προσαρμοσμένων EBITDA στην περιοχή των 425-475 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να επιχειρεί να αξιοποιήσει τη διεθνή ζήτηση που δημιουργούν η ενεργειακή μετάβαση, οι υποδομές, η ηλεκτροκίνηση, η συσκευασία, οι εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας και η κυκλική οικονομία.
Διαβάστε ακόμη
