«Ήταν για εμάς ένα μεγάλο στοίχημα και μια πολύ σημαντική ημέρα», δήλωσε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ, που σηματοδοτεί ορόσημο στην ιστορική του πορεία.
Ο Όμιλος AKTOR πραγματοποίησε έκδοση εταιρικού ομολόγου, διάρκειας πέντε ετών, η οποία συγκέντρωσε εξαιρετικά ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών. Η ανταπόκριση της αγοράς συνιστά σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό σχέδιο, τη στρατηγική κατεύθυνση και τις αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της έκδοσης θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης της AKTOR, με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδύονται στην αγορά και τη δημιουργία διατηρήσιμης αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία. Όπως επισήμανε ο κ. Εξάρχου, η επιτυχία της έκδοσης βασίστηκε στην εμπιστοσύνη που έδειξαν τόσο οι τράπεζες όσο και οι νέοι ομολογιούχοι, με ιδιαίτερη αναφορά στους περισσότερους από 7.500 επενδυτές που συμμετείχαν, στηρίζοντας το όραμα και τη μελλοντική πορεία του Ομίλου.
AKTOR © energygame.gr
Ο κ. Εξάρχου ευχαρίστησε ρητά τις τράπεζες που στήριξαν τη συναλλαγή, κάνοντας ειδική αναφορά στην CrediaBank και την Optima Bank, οι οποίες στάθηκαν, όπως σημείωσε, «δίπλα μας και μας εμπιστεύθηκαν» σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
Ο επικεφαλής της AKTOR υπογράμμισε, τέλος, ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για τον επόμενο κύκλο επενδύσεων, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική βάση του Ομίλου και τη δυνατότητά του να υλοποιήσει με συνέπεια και αξιοπιστία το επενδυτικό του πρόγραμμα σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, με το βλέμμα και στον κλάδο της ενέργειας.
© energygame.gr
Η ανακοίνωση του Ομίλου AKTOR
Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Ομολογιών του Ομίλου AKTOR, σε συνέχεια της επιτυχημένης ολοκλήρωσης της έκδοσης πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους €140 εκατ., η οποία υπερκαλύφθηκε κατά 3,1 φορές και θα χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του, με στόχο τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.
Το παραδοσιακό καμπανάκι που σήμανε την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, χτύπησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου σε ειδική εκδήλωση, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΧΑΕ, κ. Γιάννη Κοντόπουλου, της Πρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρίας Βασιλικής Λαζαράκου, της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κυρίας Νατάσας Στάμου, στελεχών του Ομίλου AKTOR και εκπροσώπων της αγοράς.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι πρόκειται για μία σημαντική ημέρα στην ιστορία του Ομίλου, καθώς η έκδοση του ομολογιακού δανείου αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα. Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR ευχαρίστησε όλους εκείνους που εργάστηκαν για την έκδοση, καθώς και τους 7.500 ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν σε αυτήν και εμπιστεύτηκαν το αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου. Και σημείωσε ότι ο Όμιλος AKTOR θα ανταμείψει όσους τον εμπιστεύτηκαν, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί θεμελιώδη αρχή του Ομίλου να υλοποιεί τις υποσχέσεις του.
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εξαγορές, αλλά και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια και Real Estate. Από τα αντληθέντα κεφάλαια, ποσό άνω των €110 εκατ. θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου την επόμενη διετία, ενώ άλλο ποσό ύψους περίπου €24 εκατ. θα κατευθυνθεί στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.
Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €400 εκατ. και εκτιμώμενα καθαρά κέρδη ύψους €119 εκατ., τα οποία θα προέρχονται όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών, αλλά και από άλλες δραστηριότητες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στους στόχους αυτούς δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα του Ομίλου AKTOR στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει υπογράψει σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες για την αγοραπωλησία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται από το 2030, ενώ, παράλληλα, θα είναι φορέας υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνία της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, από την οποία αναμένονται άμεσα ροές εσόδων.
Η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών του Ομίλου AKTOR στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γίνεται με τον κωδικό «AKTRΟ1» στα ελληνικά «AKTRB1», στα λατινικά, αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο του Ομίλου προσέλκυσε το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον άνω των 7.500 ιδιωτών επενδυτών, στους οποίους και κατανεμήθηκε ποσοστό πάνω από 53% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατευθύνθηκε σε ειδικούς επενδυτές.
Διαβάστε ακόμη
