Αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον από μεγάλους Έλληνες θεσμικούς επενδυτές στο βιβλίο για τη διάθεση 5% της ΕΥΑΘ, ή 1,815 εκατ. μετοχών. Σε σχέση με το σημερινό κλείσιμο της μετοχής στο Χρηματιστήριο 3,81, δόθηκε μονοψήφιο discount της τάξης του 6%. Η τιμή που διατέθηκαν οι μετοχές ήταν στα επίπεδα των 3,55 ευρώ. Τέλος υπήρξε υπερκάλυψη, αφού οι επενδυτές γράφτηκαν για 2,5 εκατ. μετοχές.

Η ανακοίνωση του Υπερταμείου για την ΕΥΑΘ

Η EUROXX Securities SA, ενεργώντας για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών Α.Ε. (ο «Πωλητής»), ανακοινώνει την επιταχυνόμενη προσφορά έως 1.815.000 κοινών μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. (η «Εταιρεία», οι «Μετοχές» και η «Πώληση»), που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5,0% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η επιταχυνόμενη προσφορά των Μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές αναμένεται να ξεκινήσει μετά την παρούσα ανακοίνωση και θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Book Building («EBB») του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό στις 8 Δεκεμβρίου 2025, από τις 18:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα.

Μετά την παρούσα ανακοίνωση, αναμένεται να ξεκινήσει μια επιταχυνόμενη διαδικασία υποβολής προσφορών για τις Μετοχές σε θεσμικούς επενδυτές, η οποία θα διεξαχθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Προσφορών (EBB) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και θα παραμείνει ανοιχτή στις 8 Δεκεμβρίου 2025, από τις 18:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα.

Η Πώληση δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο των συμμετοχών του Πωλητή στην Εταιρεία. Μετά την προτεινόμενη Πώληση του συνόλου των Μετοχών, ο Πωλητής θα διατηρήσει τουλάχιστον το 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η EUROXX Securities SA ενεργεί ως Διαχειριστής για την επιταχυνόμενη διαδικασία bookbuilding.

Ο τελικός αριθμός των μετοχών που θα πωληθούν, η τιμή ανά μετοχή και τα αποτελέσματα της πώλησης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της επιταχυνόμενης διαδικασίας bookbuilding. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επιταχυνόμενης διαδικασίας bookbuilding, η τιμολόγηση και οι κατανομές είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του πωλητή και του διαχειριστή.

Η εταιρεία δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση.

Διαβάστε ακόμη