Η Holcim, μέλος της οποίας είναι ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της Xella, ευρωπαϊκής ηγέτιδας εταιρείας στα βιώσιμα και καινοτόμα συστήματα τοιχοποιίας, με καθαρές πωλήσεις για το 2025 περίπου στο 1 δισ. ευρώ. Η Xella εδρεύει στο Duisburg της Γερμανίας και διαθέτει κορυφαία βιώσιμα brands όπως τα Ytong, Silka, Hebel και Multipor, καθώς επίσης απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε 21 από τις πιο ελκυστικές αγορές της Ευρώπης.

Η ανακοίνωση της Holcim

Η Holcim υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την εξαγορά της Xella, ενός ευρωπαϊκού ηγέτη στον τομέα των βιώσιμων και καινοτόμων συστημάτων τοιχοποιίας, με προβλεπόμενες καθαρές πωλήσεις για το 2025 της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Η Xella διαθέτει premium βιώσιμες μάρκες όπως Ytong, Silka, Hebel και Multipor και είναι πρωτοπόρος στις ψηφιακά υποστηριζόμενες κατασκευαστικές διαδικασίες με τις ιδιόκτητες πλατφόρμες blue.sprint και Building Companion. Με έδρα το Duisburg της Γερμανίας, η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 4.000 υπαλλήλους και έχει παρουσία σε 21 από τις πιο ελκυστικές αγορές της Ευρώπης.

Ο Miljan Gutovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Holcim: «Αυτή η στρατηγική εξαγορά αποτελεί ορόσημο στην προσπάθειά μας να γίνουμε ο κορυφαίος συνεργάτης για βιώσιμες κατασκευές, επιταχύνοντας τις υψηλής αξίας λύσεις δόμησης της Holcim, σύμφωνα με τη στρατηγική μας NextGen Growth 2030. Η Xella θα εμπλουτίσει την προσφορά μας προς τους πελάτες στην εξαιρετικά ελκυστική αγορά τοιχοποιίας, αξίας άνω των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και πωλήσεων συστημάτων. Ανυπομονώ να καλωσορίσω τους 4.000 υπαλλήλους της Xella».

Η αξία της συναλλαγής, ύψους 1,85 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο EBITDA pro forma για το 2026 της τάξης του 8,9x, ή 6,9x μετά από συνέργειες ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ που θα πραγματοποιηθούν κατά το τρίτο έτος. Πρόκειται για αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) και των ελεύθερων ταμειακών ροών κατά το πρώτο έτος και αύξηση της απόδοσης του επενδυμένου κεφαλαίου (ROIC) κατά το τρίτο έτος.

Η συναλλαγή είναι σύμφωνη με τη δέσμευση της Holcim για δημοσιονομική πειθαρχία και κατανομή κεφαλαίου με έμφαση στην ανάπτυξη. Υπόκειται στους συνήθεις όρους και στις κανονιστικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Διαβάστε ακόμη