Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε με ιδιαίτερη επιτυχία την έκδοση του εταιρικού της ομολόγου, το οποίο υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ – το μεγαλύτερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί ποτέ σε εταιρική ομολογιακή έκδοση από την έναρξη λειτουργίας της αγοράς ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές ξεπέρασε από πολύ νωρίς την αξία της έκδοσης, ενώ το έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών οδήγησε στην τελική υπερκάλυψη. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώνεται στο 3,2%.

Υπενθυμίζεται πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε απευθύνει πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό σχετικά με τη δημόσια προσφορά του ομολόγου της, που ξεκίνησε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και ήταν σε εξέλιξη έως σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου.

Η πρόκληση μεταξύ άλλων έλεγε τα εξής:

Δυνάμει της από 09.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια» ή «Εταιρεία»), η Εκδότρια μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

(α) την έκδοση κοινού oμολογιακού δανείου (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο» ή «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, βάσει των διατάξεων των άρθρων 59 – 74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσων διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ (εφεξής η «Έκδοση»), συνολικού ποσού έως €500.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (εφεξής οι «Ομολογίες»), με ελάχιστο ποσό €350.000.000, καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»),

(β) ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου (εφεξής η «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής το «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»),

(γ) ότι η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο άρτιο της ονομαστικής αξίας της, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία,

(δ) ότι ο προσδιορισμός της τελικής απόδοσης των Ομολογιών και του εφαρμοστέου καθ’ όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου (σταθερού) επιτοκίου των Ομολογιών θα γίνει μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., και θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς,

(ε) ότι η κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο και

(στ) να διορισθεί η ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €350.000.000, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ατόκως.

Διαβάστε ακόμη