Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βγαίνει ξανά στις αγορές με στόχο την άντληση κεφαλαίων που θα χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη νέων έργων και θα ενισχύσουν ταυτόχρονα την κεφαλαιακή της βάση. Ο Όμιλος προχωρά στην έκδοση ομολογιακού δανείου έως 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά ετών, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις άντλησης ρευστότητας της φετινής χρονιάς.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 23 έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, με το δάνειο να διαιρείται σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, ενώ η τιμή διάθεσης έχει οριστεί επίσης στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία.
Από την έκδοση αναμένεται να συγκεντρωθούν καθαρά κεφάλαια έως 487,7 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των δαπανών, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της, με ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ να προορίζεται για την υλοποίηση υφιστάμενων και νέων έργων. Πρόκειται για ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που περιλαμβάνει έργα υποδομών και ενέργειας, συμβάσεις παραχώρησης και ΣΔΙΤ, καθώς και στρατηγικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές, η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, η αποθήκευση φυσικού αερίου, η ύδρευση και η άρδευση, οι αμυντικές υποδομές, η διαχείριση απορριμμάτων και η κυκλική οικονομία.
Παράλληλα, στα σχέδια του Ομίλου εντάσσονται κοινωνικές υποδομές, αναπτύξεις στον χώρο των ξενοδοχείων, των εμπορικών χρήσεων και των συνεδριακών κέντρων, καθώς και η περαιτέρω αξιοποίηση ακινήτων. Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά, επίσης, την απόκτηση συμμετοχών και τις εξαγορές εταιρειών με συναφές αντικείμενο, διευρύνοντας το επενδυτικό αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Η δεύτερη κατεύθυνση προβλέπει τη διάθεση ενός αντίστοιχου ποσού, έως 243,85 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, με στόχο τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και την ενίσχυση της σταθερότητας του ισολογισμού. Η εταιρεία διατηρεί την ευελιξία να ανακατανείμει τα κεφάλαια από τον έναν σκοπό στον άλλο, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι, όπως είχε αναφέρει σε πρόσφατο ρεπορτάζ του το powergame.gr, η απόφαση για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ μόνο τυχαία δεν είναι. Η διοίκηση, ακολουθώντας τη σταθερή στρατηγική της, παρακολουθεί διαρκώς την αγορά και αναζητεί «παράθυρα ευκαιρίας» για άντληση μεγαλύτερης χρηματοδότησης. Στη συγκεκριμένη συγκυρία εκτίμησε ότι οι συνθήκες είναι ιδανικές, ώστε η νέα έκδοση να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική ευελιξία και να στηρίξει τα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου. Αντίστοιχα, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το ομόλογο θα προσελκύσει ισχυρή ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025 αλλά και τη σημαίνουσα θέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε έργα στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.
Μέχρι την πλήρη διάθεσή τους, τα αντληθέντα κεφάλαια θα τοποθετούνται σε βραχυπρόθεσμες και χαμηλού κινδύνου επενδύσεις, όπως προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς. Παράλληλα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει δεσμευθεί να ενημερώνει σε τακτική βάση την αγορά για την πορεία αξιοποίησης των ποσών, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Με αυτή την έκδοση, ο Όμιλος επιδιώκει όχι μόνο να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του επενδυτικού του σχεδίου, αλλά και να θωρακίσει τη χρηματοοικονομική του θέση, αποκτώντας τα εχέγγυα για να διεκδικήσει έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα τα επόμενα χρόνια.
Διαβάστε ακόμη
