Η Saudi Aramco έχει προσφέρει ενδεικτικές τιμές για ομόλογα σε τέσσερις δόσεις, εκφρασμένα σε δολάρια, σύμφωνα με ένα έγγραφο που είδε το Reuters τη Δευτέρα, μια συμφωνία που πιθανόν θα αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια στον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο.
Η ενδεικτική τιμή για την πώληση τριετών ομολόγων έχει καθοριστεί σε περίπου 100 μονάδες βάσης πάνω από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, τα πενταετή ομόλογα έχουν αρχική τιμή περίπου 115 μονάδων βάσης πάνω από το ίδιο σημείο αναφοράς, ενώ τα δεκαετή και τριετή ομόλογα έχουν αρχική τιμή περίπου 125 μονάδων βάσης και 165 μονάδων βάσης πάνω από τα κρατικά ομόλογα, αντίστοιχα, σύμφωνα με το έγγραφο.
Η Aramco εισήλθε για τελευταία φορά στις αγορές χρέους τον Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας 3 δισεκατομμύρια δολάρια με την πώληση sukuk, ή ισλαμικών ομολόγων, η οποία ακολούθησε την πώληση ομολόγων τον Μάιο για 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είχε μείνει μακριά από τις αγορές χρέους για τρία χρόνια, μέχρι που επέστρεψε για να συγκεντρώσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο του 2024.
Η Aramco, η οποία αποτελεί από καιρό πηγή εσόδων για τη σαουδική κυβέρνηση, ανακοίνωσε τον περασμένο Αύγουστο ότι προχωρά σε περικοπές δαπανών σε ολόκληρη την εταιρεία και εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου έπεσαν και το χρέος της αυξήθηκε.
Τα συνολικά μερίσματα της Aramco για το 2025 αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 85,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας πτώση περίπου 30% από το 2024, καθώς οι πληρωμές που συνδέονται με τις ελεύθερες ταμειακές ροές μειώθηκαν. Η κυβέρνηση κατέχει άμεσα σχεδόν το 81,5% της Aramco, ενώ το κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF ελέγχει ένα επιπλέον 16%.
Το Reuters είχε αναφερθεί στα μέτρα μείωσης του κόστους και εκποίησης της Aramco πριν από την επιβεβαίωση του οικονομικού διευθυντή της σε τηλεδιάσκεψη για τα κέρδη, συμπεριλαμβανομένης της προγραμματισμένης πώλησης εργοστασίων φυσικού αερίου.
Η Aramco έχει επίσης συγκεντρώσει κεφάλαια μέσω άλλων οδών. Πέρυσι, υπέγραψε συμφωνία μίσθωσης και επαναγοράς ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου της Jafurah με ένα κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία της Global Infrastructure Partners (GIP), μέλος της BlackRock. Το 2024, η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας συγκέντρωσε 12,35 δισεκατομμύρια δολάρια με την πώληση μετοχών της Aramco σε ποσοστό 0,64%.
Οι Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan και Morgan Stanley είναι ενεργοί διαχειριστές, ενώ οι Abu Dhabi Commercial Bank, Bank of China, BofA Securities, BSF Capital, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, Natixis, Riyad Capital, SMBC και Standard Chartered είναι παθητικοί διαχειριστές για την πώληση του χρέους.
Διαβάστε ακόμη
