Ο ιταλικός ενεργειακός όμιλος Eni ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει αποκλειστικές συνομιλίες με την επενδυτική εταιρεία Ares Alternative Credit Management για την πώληση μεριδίου 20% στην επιχείρηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και λιανικής πώλησης Plenitude.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Eni να αναπτύξει πιο πράσινες επιχειρήσεις και σηματοδοτεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ares , η οποία εδρεύει στο Λος Άντζελες και είχε υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 546 δισ. δολαρίων στα τέλη Μαρτίου, για την ιταλική αγορά, σύμφωνα με το Reuters.

Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε μια αξία ιδίων κεφαλαίων της Plenitude μεταξύ 9,8 και 10,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία αυξάνεται σε περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια ευρώ (13 δισεκατομμύρια δολάρια) όταν συμπεριλαμβάνεται το χρέος, ανέφερε η Eni σε δήλωσή της την Πέμπτη.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής «δορυφόρου» της Eni, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων μονάδων αφιερωμένων σε επιχειρήσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή σε έργα upstream που μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις από χρηματοοικονομικούς εταίρους.

Με την πώληση μειοψηφικών συμμετοχών στις μονάδες της, η Eni μπορεί να χρηματοδοτήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επιχειρήσεις χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητά της να επενδύει σε δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος μεταβίβασης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης Francesco Gattei.

«Η συμφωνία ακολουθεί μια διεξοδική διαδικασία επιλογής στην οποία συμμετείχαν αρκετοί εξέχοντες διεθνείς παίκτες που εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την εταιρεία, επιβεβαιώνοντας περαιτέρω τη μεγάλη ελκυστικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου και τις προοπτικές ανάπτυξής της», δήλωσε η Eni.

Η Ares, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της πίστωσης, η οποία στα τέλη Μαρτίου αντιστοιχούσε σε 359 δισεκατομμύρια δολάρια του ενεργητικού της, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ανοίγει γραφείο στο Μιλάνο.

Ο Tyrone Cooney, επικεφαλής της Γαλλίας και της Νότιας Ευρώπης για τον άμεσο δανεισμό, δήλωσε πέρυσι στο Reuters ότι η Ιταλία ήταν «το νέο σύνορο» για τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια.

Η εναλλακτική πίστωση είναι μια μορφή χρηματοδότησης με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή δανεισμός που εξασφαλίζεται από μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων.

Η Mediobanca είναι χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eni. Η UniCredit και η Deutsche Bank είναι σύμβουλοι της Ares.

Στο πλαίσιο της δορυφορικής στρατηγικής, η ελβετική Energy Infrastructure Partners (EIP) έχει προηγουμένως αγοράσει το 10% της Plenitude σε δύο συναλλαγές. Η τελευταία, τον Μάρτιο, αποτίμησε την Plenitude πάνω από 10 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Νωρίτερα φέτος, το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο KKR απέκτησε το 30% της μονάδας βιοκαυσίμων Enilive της Eni.

Ο κρατικά ελεγχόμενος όμιλος βρίσκεται σε προκαταρκτικές συνομιλίες με μια χούφτα παικτών που ενδιαφέρονται για την εκκολαπτόμενη επιχείρηση δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS), δήλωσαν πηγές στο Reuters. Τα έργα CCS της Eni στην Ιταλία και στο εξωτερικό θα ολοκληρωθούν σε μια νέα μονάδα μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δήλωσε ο όμιλος.

Ο όμιλος διαπραγματεύεται επίσης με την κρατική ενεργειακή εταιρεία της Μαλαισίας Petronas για τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας που θα επιβλέπει περιουσιακά στοιχεία upstream στην Ινδονησία και τη Μαλαισία.

Διαβάστε ακόμη